大族激光(002008):增发招股意向书 :: 股市投资参考网 - 股票、基金专业网站提供股票信息、股评和基金净值、公告等

深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书保荐人(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. （住所：深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层）公告时间：2008 年7 月9 日声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其它政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-4 重大事项提示一、本公司前次募集资金投资项目——大功率激光切割机产业化建设项目建设期1.5 年，2008 年年底建成。项目建成后的第一年即2009 年的规划产能为200 台/年，2010 年规划产能280 台/年，2011 年规划产能400 台/年。为了加快大功率激光切割机产业化建设项目的进程，在项目厂房建设尚未完成的情况下，发行人已通过租赁厂房的办法进行项目建设。2007 年共生产大功率切割机160 台（含自建激光加工示范站需要的19 台），2007 年产量已达2009 年规划产能的80%。发行人大功率切割机2007 年实现销售收入1.04 亿元，实现净利润69.23 万元。二、本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的如下风险： 1、业务及资产规模快速增长带来的风险公司主营业务收入由首次公开发行股票并上市前一年，即2003 年的 28,008.94 万元增长到2007 年的141,468.54 万元，增幅为405.08%；2003 年末，公司净资产为12,456.16 万元，总资产为23,222.50 万元，2007 年末，归属母公司所有者的净资产为97,980.78 万元，总资产为232,891.70 万元，增幅分别为686.61%和902.87%；公司员工人数也从2003 年末的871 人增加到2007 年底的5,324 人，增幅达到511.25%。随着业务的不断拓展，经营规模的迅速扩张，公司在战略规划、制度建立、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面都面临更大的挑战，公司可能存在快速扩张带来的管理风险。 2、经营活动现金流量不够充裕由于公司近年来的快速发展，原材料储备较多等原因，本公司经营活动现金流量不够充裕，2005－2007 年经营活动产生的现金流量分别为-2,674.64 万元、776.56 万元和2,877.81 万元。经营活动现金流量紧张可能使公司面临一深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-5 定的偿债风险。 3、债务结构风险截至2007 年12 月31 日，公司流动负债121,797.45 万元，流动比率和速动比率分别为1.41 和0.88，流动负债占公司负债总额的比例为99.11%。由于流动负债绝对金额及其占负债总额的的比例较大，公司面临着较大的短期偿债压力，可能存在不能偿还到期债务的风险。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-6 目录第一章释义....................................................... 9 第二章本次发行概况.............................................. 12 一、公司基本情况.............................................. 12 二、本次发行的基本情况........................................ 12 三、本次发行的相关机构........................................ 15 第三章风险因素.................................................. 19 一、管理风险.................................................. 19 二、技术风险.................................................. 19 三、经营风险.................................................. 20 四、财务风险.................................................. 22 五、政策性风险................................................ 23 六、市场风险.................................................. 23 七、募集资金投向风险.......................................... 24 八、证券市场风险.............................................. 24 第四章发行人基本情况............................................ 25 一、发行人股本结构............................................ 25 二、前十大股东持股情况........................................ 25 三、发行人组织结构及主要对外投资情况.......................... 26 四、发行人控股股东和实际控制人基本情况........................ 30 五、发行人主要业务和产品用途.................................. 31 六、激光加工设备制造行业的基本情况............................ 33 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-7 七、发行人在行业中所处的竞争地位.............................. 42 八、发行人主营业务情况........................................ 47 九、环境保护与安全生产........................................ 54 十、发行人主要固定资产及无形资产.............................. 54 十一、特许经营情况............................................ 69 十二、境外经营情况............................................ 69 十三、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况................ 70 十四、近三年发行人及其控股股东、实际控制人的承诺履行情况...... 70 十五、发行人的股利分配政策.................................... 71 十六、董事、监事和高级管理人员................................ 72 第五章同业竞争与关联交易........................................ 79 一、同业竞争.................................................. 79 二、关联方.................................................... 80 三、关联交易.................................................. 82 四、规范关联交易的措施........................................ 84 五、独立董事意见.............................................. 85 第六章财务会计信息.............................................. 86 一、最近三年的财务报表........................................ 86 二、最近三年的主要财务指标................................... 108 三、最近三年非经常性损益明细表............................... 109 第七章管理层讨论与分析......................................... 111 一、财务状况分析............................................. 111 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-8 二、盈利能力分析............................................. 126 三、现金流量分析............................................. 136 四、资本性支出分析........................................... 138 五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正分析............. 139 六、公司所处行业及未来盈利前景............................... 139 七、公司的主要财务优势和困难................................. 140 八、净资产收益率下降风险..................................... 140 九、其他重要事项............................................. 141 第八章本次募集资金运用......................................... 142 一、预计募集资金数额......................................... 142 二、本次募集资金投资项目..................................... 142 第九章历次募集资金运用........................................ 164 一、发行人最近5 年内募集资金运用的基本情况................... 164 二、前次募集资金使用情况..................................... 166 三、会计师鉴证报告结论....................................... 168 第十章董事、监事、高管人员及有关中介机构声明.................. 169 第十一章备查文件............................................... 173 一、备查文件................................................. 173 二、备查文件查阅网址、地点、时间............................. 173 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-9 第一章释义本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：大族激光、本公司、公司、发行人指深圳市大族激光科技股份有限公司大族实业、控股股东指深圳市大族实业有限公司，本公司控股股东香港大族实业指大族实业有限公司(注册地在香港)，本公司实际控制人高云峰投资控股的企业大族环球指大族环球科技股份有限公司董事、董事会指公司董事、董事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所国家发改委指国家发展与改革委员会股票或A 股指本公司发行的每股面值人民币1.00 元的人民币普通股本次发行、本次增发指本公司根据本《招股意向书》，向不特定对象发行不超过8,813.80 万股人民币普通股股份的行为主承销商、保荐人、安信证券指安信证券股份有限公司元除非特别注明时，指人民币元，中华人民共和国法定货币光机电一体化指一门集光学技术、精密机械技术、电力与电子技术、计算机信息技术以及自动控制技术等于一体而形成的多学科交叉的综合技术激光即英语“Laser”，指受激辐射的光放大绿激光指肉眼可见的，其波长在绿色波段范围内的激光紫外激光指波长在短于紫色波段范围的激光激光器指能够输出激光的设备 YAG 激光器指产生激光的介质是掺钕钇铝石榴石(YAG)晶体的激光器 CO2 激光器指产生激光的介质是CO2 气体的激光器 PCB 指电子印刷电路板泵浦指对产生激光的介质注入能量倍频指利用光在非线性晶体中传输速度的不同来改变激光波长的技术激光信息标记（打标）指由计算机控制激光的聚焦及运动，使焦点在物体表面快速移动轨迹，从而在物体表面刻蚀出图形、文字等信息标记，以达到印刷目的激光焊接指由计算机控制激光辐射加热工件表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等参数，使工件熔化激光切割指由计算机控制通过脉冲使激光器放电，从而输出受控的重复高频深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-10 率的脉冲激光，形成一定频率，一定脉宽的光束，该脉冲激光束经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体的表面上，形成一个个细微的、高能量密度光斑，焦斑位于待加工面附近，以瞬间高温熔化或气化被加工材料 YAG 打标机指以YAG 为代表的传统固体激光信息标记设备激光微加工指利用短波长激光通过精密运动机构对材料部分或局部进行精密切割、打标、打孔、热处理、焊接等 ISO9001 指国际质量标准认证体系 Rofin－Sinar 公司指Rofin－Sinar Technologies Inc.德国激光加工设备制造企业，世界最大激光加工设备制造企业之一相干公司指Coherent，Inc.美国激光器制造企业，世界激光器制造技术领先企业之一 HMI 指北京富奥华美信息咨询有限公司发行人直接或间接控股的公司：大族数控指深圳市大族数控科技有限公司大族制版指深圳市大族电脑制版设备有限公司大族国际指大族激光国际公司大族精密指深圳市大族精密机电有限公司大族医疗指深圳市大族医疗设备有限公司大族软件指深圳市大族软件技术有限公司大族光电指深圳市大族光电设备有限公司南京通快指南京通快激光设备有限公司江西大族电源指江西大族电源科技有限公司广州大族高精指广州市大族高精电机有限公司辽宁大族冠华指辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司营口大族冠华指营口大族冠华轻印机有限公司营口冠华普润特指营口冠华普润特机械贸易有限公司大族香港指大族激光（香港）有限公司合肥科瑞达指合肥科瑞达激光设备有限公司苏州大族指苏州市大族激光科技有限公司宁波大族德润指宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司营口三鑫印机指营口三鑫印机有限公司武汉金石凯指武汉金石凯激光技术有限公司青岛易捷送指青岛易捷送激光加工有限公司本公司参股公司：大族彼岸指深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司国冶星光指深圳市国冶星光电子有限公司深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-11 泰德激光指深圳泰德激光科技有限公司深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-12 第二章本次发行概况一、公司基本情况中文名称：深圳市大族激光科技股份有限公司英文名称：Han’s Laser Technology Co.,Ltd. 住所：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5 号路8 号股票上市地：深圳证券交易所股票简称：大族激光股票代码：002008 法定代表人：高云峰成立时间：2001 年9 月28 日二、本次发行的基本情况 1、核准情况本次发行经公司2007 年9 月27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，并经2007 年10 月17 日召开的第三次临时股东大会审议通过。本次发行已经中国证监会证监许可[2008]736 号文核准。 2、发行股票类型和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元。 3、发行数量本次发行股票数量不超过8,813.80万股。经股东大会授权，本次最终发行数量由公司董事会与保荐人（主承销商）根据申购情况和发行人筹资需求协商确定。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-13 4、发行对象在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。 5、向原股东配售安排本次发行将向公司原股东优先配售，优先配售后的剩余部分向其他有意向认购的投资者发售。具体优先配售比例为：公司原股东可根据股权登记日2008年7 月9日的持股数量，按照10:2的比例行使优先配售权；公司控股股东大族实业、实际控制人高云峰先生已经承诺放弃行使优先配售权。原股东在本次发行中最多可优先配售的股份为7,317.99万股。 6、发行方式本次发行向股权登记日在册的原股东按比例优先配售后的剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行。 7、定价方式本次发行价格为11.23元，不低于本招股意向书公告前二十个交易日公司A 股股票成交均价。 8、募集资金用途本次增发募集资金将投入以下项目：序号项目名称总投资 (万元) 募集资金投入 (万元) 自筹投入 (万元) 1 激光信息标记设备扩产建设项目46,744 46,744 — 2 激光焊接设备扩产建设项目32,235 32,235 — 3 机械加工配套生产基地一期建设项目37,170 20,000 17,170 合计116,149 98,979 17,170 根据项目可行性分析，上述项目总投入为116,149 万元，其中计划以本次增发募集资金投入98,979 万元。募集资金不足部分由公司自筹资金解决；如果深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-14 募集资金出现剩余，将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金。若因经营、市场等因素需要，上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。 9、募集资金专项存储账户发行人开设的主要募集资金专项存储账户如下：（1）开户行：中国光大银行深圳分行营业部账号：38910188000112044 （2）开户行：交通银行深圳红荔支行账号：443066041018010079870 （3）开户行：中信银行股份有限公司深圳分行景田支行账号：7441910183900021371 10、承销方式及承销期本次发行由保荐人（主承销商）安信证券组织的承销团以余额包销方式承销。承销期自2008 年7 月9 日起至2008 年7 月19 日止。 11、发行费用根据本次增发的预计募集金额，发行费用的初步预算如下：发行费用金额（万元）承销费用募集资金2.8%－3% 保荐费用200 律师费用80 会计师费用60 发行手续费募集资金的3.5‰ 信息披露费用50 路演推介费约50 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-15 12、主要日程本次发行期间的主要日程如下：交易日日期发行安排股票停牌安排 T-2 2008 年7月9日刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、网上路演公告上午9:30-10:30 停牌，其后正常交易 T-1 2008 年7月10日网上路演；股权登记日正常交易 T 2008 年7月11日网上、网下申购日；网下申购定金缴款（申购定金截止到帐时间为当日下午 17:00 时）停牌一天 T＋1 2008 年7月14日网上申购资金到帐；网下申购定金验资停牌一天 T＋2 2008 年7月15日网上申购资金验资；确定网上、网下发行股数；计算配售比例停牌一天 T＋3 2008 年7月16日刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为T＋3 下午17:00时）上午9：30-10：30停牌，其后正常交易 T＋4 2008 年7月17日网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资正常交易上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，发行人将及时公告修改后的发行日程。 13、本次发行股份的上市流通本次增发结束后，新增股份将尽快申请于深交所上市，具体上市时间另行公告。三、本次发行的相关机构（一）发行人名称：深圳市大族激光科技股份有限公司法定代表人：高云峰联系人：胡殿君深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-16 住所：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5 号路8 号邮编：518057 电话：0755-86161340 传真：0755-86161327 （二）保荐人（主承销商）名称：安信证券股份有限公司法定代表人：牛冠兴住所：深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层邮编： 518026 保荐代表人：王永兴、王时中项目主办人：管建项目组其他成员：李杰、朱鹏、喻思齐、孔珊珊电话： 0755－82825551 传真： 0755－82825550 （三）发行人律师名称：北京市君合律师事务所事务所负责人：肖微经办律师：石铁军、张宗珍住所：北京建国门北大街8 号华润大厦20 层电话：010-85191029、010-85191300 传真： 010-85191350、0755-25870780 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-17 （四）发行人审计机构名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司事务所负责人：罗本金经办会计师：田景亮、李巧仪住所：深圳市深南中路2072 号电子大厦7 楼电话：0755-83780765、0755-83781097 传真：0755-83781481 （五）申请上市的证券交易所名称：深圳证券交易所法定代表人：宋丽萍住所：深圳市深南中路5045 号电话：(0755)82083333 传真：(0755)82083667 （六）股份登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所：深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼电话：（0755）25938000 传真：（0755）25988122 （七）主承销商收款银行收款银行：中国工商银行深圳深圳湾支行地址：深圳市深南大道6008 号报业大厦9 楼深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-18 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-19 第三章风险因素投资者在评价公司本次发行时，除本招股意向书提供的其它数据外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、管理风险 (一)业务及资产规模快速增长带来的风险公司主营业务收入由首次公开发行股票并上市前一年，即2003 年的 28,008.94 万元增长到2007 年的141,468.54 万元，增幅为405.08%；2003 年末，公司净资产为12,456.16 万元，总资产为23,222.50 万元，2007 年末，归属母公司所有者的净资产为97,980.78 万元，总资产为232,891.70 万元，增幅分别为686.61%和902.87%；公司员工人数也从2003 年末的871 人增加到2007 年底的5,324 人，增幅达到511.25%。随着业务的不断拓展，经营规模的迅速扩张，公司在战略规划、制度建立、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面都面临更大的挑战，公司可能存在快速扩张带来的管理风险。 (二) 实际控制人的控制风险本次发行前，大族实业持有本公司22.58%的股权，高云峰持有本公司18.17% 的股权，高云峰又持有大族实业96.07%的股权。因此，高云峰以直接和间接方式控制公司40.75%的股权，是本公司的实际控制人。高云峰、大族实业可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策以及关联交易等进行控制，从而可能影响本公司及本公司其它股东的利益。二、技术风险（一）核心技术人员流失和技术失密的风险本公司的产品属于光机电一体化的高科技产品，涵盖光学、电子、机械、深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-20 计算机等多个领域的技术，产品技术含量高。同时，由于激光及激光加工设备技术的不断更新和发展，公司要在行业中保持领先地位，就必须不断进行研究和开发，所以，拥有一支稳定的技术队伍就显得格外重要。公司内部已经建立了比较完善的激励机制，对留住核心技术人员起到了一定作用。但是，随着激光行业的快速发展和市场规模的不断扩大，更多企业进入该领域，在这个有很高技术含量的行业中，人才争夺也必将日益激烈。核心技术人员的流失，可能会带来公司产品技术流失、延缓研究开发进程，进而可能影响公司的竞争力。本公司产品的核心技术由公司自主创新，核心技术失密将对本公司产生较大的负面影响。如何有效地防止技术失密，保持本公司技术领先优势是本公司十分关注的问题。 (二)新产品开发、试制等方面的风险本公司产品具有技术更新快、生命周期较短的特点。为了保持竞争优势，公司就必须适应用户对激光加工设备性能和个性化要求的不断提高，不断进行新产品和新技术的研究和开发。一方面，高新技术产品与普通产品相比，研发工作是一个不断探索未知领域的过程，从实验室研究到产品中试，最终到规模化和产业化生产，往往需要较长的时间，公司在新产品研究、开发、试制、中试、规模化等各阶段都面临着种种不确定因素；另一方面，开发出的新产品如果不符合市场需求，或者存在缺陷，就难以实现市场化和规模化，公司也可能因此受损。三、经营风险 (一)原材料供应风险本公司主要原材料为各类精密光学器件，由于国内供货商在技术条件、生产设备以及产品质量和稳定性等方面目前难以达到本公司的要求，本公司所需的主要原材料部分需要进口。公司境外供货商主要集中在美国、德国、日本等深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-21 少数国家，目前公司向这些供货商采购金额占采购金额总额的40%左右，主要原材料进口价格的波动，以及供货渠道的变化，将直接影响公司的生产成本。 (二)生产场地不足的风险随着公司的快速发展，生产规模迅速扩大，从2002 年到2007 年，公司产品的生产规模从年产近2,000 台发展到目前约8,000 台，增长了约300%，需要的机械加工配套件达到了约30 万件/月。本公司机械类材料中的部分机械加工、钣金等零部件需要通过委托加工的方式供应，但由于深圳及周边地区重型厂房的缺乏，使得机械加工配套零部件供应不能满足公司要求，公司必须自制部分机械加工零部件。公司除自有生产场地外，目前在深圳零散租赁的场地众多、单个面积狭小，已远远不能满足生产需要。在深圳及周边地区重型厂房缺乏以及自身机械加工能力配套不足的情况下，如果不能及时获得相关机械加工配套零部件，那么公司可能面临不能满足客户订单需要、进而丧失部分市场的风险。 (三)能源或交通方面的风险公司日常生产经营所耗费能源主要为电力能源，消耗量较大且全部依靠市场取得。电力供应在夏季用电高峰时段存在供应不稳定的可能；同时，如果电力能源价格上涨，就可能造成公司成本上升。另外，公司产品销往全国各地，主要采取公路和航空等运输方式。如果由于运力、道路状况、自然灾害等原因，造成运输环节不畅，将影响公司原材料和零部件的及时采购以及产品的及时送达。运输费用的波动也将可能给公司经营带来影响。（四）主要产品产量超出设计产能的风险由于公司激光信息标记设备、激光焊接设备等产品2007年市场需求快速增长，生产场地紧张，公司充分发挥设备产品生产模式的特点，采取了密排生产布局、增加租赁场地和外协配套等措施提高了产品临时产能和产量。2007年，公司激光信息标记设备和激光焊接设备等产品产量大幅超出设计产能，超能力发挥。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-22 由于上述措施增加的临时产能不能严格满足设计产能的要求，不确定性较大，产量持续超能力发挥甚至可能会影响到产品的质量，公司存在主要产品产量超出设计产能带来的风险。四、财务风险 (一)经营活动现金流量不够充裕的风险 2005 年、2006 年、2007 年，经营活动产生的现金流量分别为-2,674.64 万元、776.56 万元和2,877.81 万元，公司近三年经营活动产生的现金流量不够充裕，主要原因是随着公司规模的快速扩大，为了保证生产经营的顺利进行，投入的营运资金较多，具体表现为：a.公司为了发展大客户，对其信用政策较为宽松，应收账款增加较快；b.公司近三年销售情况良好,为满足销售,公司生产规模迅速扩大并加大了原材料及产成品的储备；c. 公司规模扩大,员工数量增长迅速,引起工资增长较快。另外随着销售的增长,销售人员的销售提成增长也较快,从而引起支付给职工及为职工支付的现金大幅增长；d. 由于公司经营规模不断扩大,新增了较多办事处,办事处经费、其他经营性付款（租赁经营场地保证金、广告展览预付款等）也大幅上升。 2006 年、2007 年经营活动现金流已经逐步得到改善。但是由于公司尚处于高速发展阶段，如果出现销售货款回收不畅、货款发生坏账、未能及时筹措资金等情况，会造成营运资金紧张状况。经营活动现金流量紧张可能使公司面临一定的偿债风险。 (二)债务结构风险截至2007 年12 月31 日，公司流动负债121,797.45 万元，流动比率和速动比率分别为1.41 和0.88，流动负债占公司负债总额的比例为99.11%。公司流动负债金额大、比例高，主要由短期借款和应付账款构成，原因是：最近三年，公司生产规模持续扩大，占用流动资金较多，因此根据生产需要补充短期借款成为公司负债的主要内容；同时，随着公司市场地位的提高和采购规模的深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-23 扩大，也可以获得较大的信用额度，因此应付账款增长较多。由于流动负债绝对金额及其占负债总额的的比例较大，公司面临着较大的短期偿债压力，可能存在不能偿还到期债务的风险。 (三)财务控制风险公司对外投资扩张较快，目前公司直接、间接控制的企业已经达到20 家，内部管理具有点多、面广的特点，公司财务、投资部门对上述企业直接进行统一管理，虽然公司制定了严格的财务管理制度和内部稽核制度，但在执行过程中仍可能因管理不到位等原因产生控制不力、进而造成损失的风险。 (四)净资产收益率下降的风险本次发行募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，鉴于募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，募集资金产生预期收益需要一定的时间，公司净利润的增长在短期内可能不会与公司净资产增长保持同步，存在由于净资产快速增长、净资产收益率下降的风险。五、政策性风险激光加工设备制造行业作为激光产业的核心，在国民经济建设中正发挥着越来越重要的作用。我国对加快发展激光加工设备制造行业十分重视，制定并实施了一系列的优惠扶持政策，为我国激光加工设备制造企业提供了良好的政策环境。但国家产业政策一旦发生变化，将对公司产生一定的影响。六、市场风险 (一)行业风险本公司所处的激光加工设备制造行业与工业、能源动力、医疗、通讯、食品、包装及信息处理等产业的发展具有较强的联动性，若上述产业的发展出现较大波动，将对激光行业带来一定影响。本公司的主要产品激光信息标记设备、激光切割设备、激光焊接设备以及数控设备主要用于工业、通信、信息处理等 ☆ 领域，因此本公司的生产和销售与上述下游产业的发展和景气状况密切相关，深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-24 公司存在一定的行业风险。 (二)市场竞争以及产品价格下降的风险激光加工设备制造行业为资金、技术密集型行业，市场准入条件较高，但属开放性行业，不受政策性限制。随着我国激光产业的迅速发展，国外知名激光加工设备制造商如美国相干公司、德国Rofin－Sinar 公司等国际知名企业纷纷加大了其产品在我国的销售力度，国内市场竞争将更加激烈。由于市场竞争的日益激烈，除新产品外，公司传统产品价格面临下降的风险。如果不能采取及时开发新产品等措施，公司盈利能力将在一定程度上受到影响。七、募集资金投向风险募集资金投资项目达产后，公司产品生产能力将达到激光信息标记设备 10,000 台/年、激光焊接设备2,000 台/年的规模，机械加工配套生产能力也将达到约60 万件/月，生产能力大幅提升。虽然募集资金投资项目的市场空间很大，但相对传统的生产设备和工艺，采用新设备、新工艺的技术要求较高，投资较大，潜在客户对公司产品也需要有一个认知的过程。如果市场开拓速度跟不上项目建设和达产进度，公司将面临产能闲置的风险。八、证券市场风险股票市场投资收益与投资风险并存，股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受到投资者的心理预期、股票供求关系、国内外宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。公司股票市场价格可能因出现上述风险因素而背离其投资价值，直接或间接给投资者带来损失。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-25 第四章发行人基本情况一、发行人股本结构截至2007 年12 月31 日，本公司总股本为380,079,000 股，公司股本结构如下：股份类型股份数量（股）股份比例（%）一、有限售条件股份161,824,176 42.58 1、国家持股0 0.00 2、国有法人持股14,171,524 3.73 3、其它内资持股147,652,652 38.85 其中：境内非国有法人持股78,586,179 20.68 境内自然人持股69,066,473 18.17 4、外资持股0 0.00 其中：境外法人持股0 0.00 境外自然人持股0 0.00 二、无限售条件股份218,254,824 57.42 1、人民币普通股218,254,824 57.42 2、境内上市的外资股0 0.00 3、境外上市的外资股0 0.00 4、其它0 0.00 三、股份总数380,079,000 100.00 二、前十大股东持股情况截至2007 年12 月31 日，公司前十名股东持股情况如下：股东名称股份性质持股比例（%）持股总数（股）持有有限售条件股份数量（股）深圳市大族实业有限公司境内非国有法人22.58% 85,825,391 61,286,179 高云峰境内自然人18.17% 69,066,473 69,066,473 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金境内非国有法人4.85% 18,431,789 0 红塔创新投资股份有限公司国有法人4.52% 17,186,720 12,571,524 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金境内非国有法人4.12% 15,655,200 0 中国银行－易方达策略成长证券投资基金境内非国有法人3.16% 12,026,275 0 深圳市高新技术投资担保有限公司境内非国有法人3.13% 11,908,012 0 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-26 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金境内非国有法人2.76% 10,473,097 0 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金境内非国有法人2.70% 10,257,927 0 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金境内非国有法人1.48% 5,632,678 0 截至2007 年12 月31 日，持有公司5%以上股份的股东无质押或冻结股份情况，其他股东的股份质押或冻结情况未知。三、发行人组织结构及主要对外投资情况（一）发行人组织结构图截至2007 年12 月31 日，本公司组织结构图如下：监事会董事会秘书审计部企业技术中心销售总部生产物控总部管理总部焊接事业部切割事业部 P C B 事业部打标事业部新产品事业部广州分公司温州分公司宁波分公司东莞分公司北京分公司上海分公司总经理股东大会董事会机械加工厂深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-27 （二）发行人重要权益投资情况截至2007 年12 月31 日，发行人重要权益投资情况如下：注：除上图所列发行人重要权益投资情况外，发行人其他重要权益投资如下： 1、发行人投资武汉金石凯激光技术有限公司4,250 万元，持股比例为53.13%，武汉金石凯2008 年1 月2 日完成工商变更； 2、发行人投资青岛易捷送激光加工有限公司2,000 万元，持股比例为100%，青岛易捷送2008 年1 月21 日成立。 3、2007年，发行人通过深圳市产权交易中心挂牌获得盐田区工业发展公司所持深圳泰德激光科技有限公司的16.90%股权，由于泰德激光其他股东的原因，相关股权尚未完成工商过户。2007年7月1日，发行人与深圳市盐田区工业发展公司办理了股权托管协议，托管期至对方将该托管股权转让给公司，从实质上发行人已拥有泰德激光16.90%股权。 68% 74% 51% 1% 10% 96.4% 90.29% 100% 60% 100% 90% 75% 100% 30.03% 51% 51% 70% 98.82% 90% 99.10% 大族制版辽宁大族冠华大族国际大族彼岸营口大族冠华营口冠华普润特江西大族电源广州大族高精合肥科瑞达大族软件大族香港南京通快大族医疗国冶星光 68.1% 52.94% 47.06% 大族光电深圳市大族激光科技股份有限公司大族精密 10% 大族数控苏州大族宁波大族德润营口三鑫印机深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-28 （三）发行人控股企业的基本情况 1、目前，公司直接、间接控股的公司共20 家，简要情况如下：企业名称成立时间注册资本（万元）实收资本（万元）经营业务深圳市大族精密机电有限公司2005 年6 月27 日600 600 直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售等南京通快激光设备有限公司2003 年4 月21 日1,600 1,600 大功率轴向快速流向二氧化碳激光器、数控机床的生产和销售等深圳市大族电脑制版设备有限公司2003 年6 月18 日500 500 数字化电脑制版设备、软件的生产和销售等辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司2006 年11 月16 日10,000 10,000 研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备等苏州市大族激光科技有限公司2007 年11 月8 日13,000 2,600 数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备的研发生产和销售等深圳市大族数控科技有限公司2002 年4 月22 日10,000 10,000 PCB 数控钻铣机和激光钻孔机的生产和销售等深圳市大族软件技术有限公司2006 年3 月22 日2,000 500 软件开发、销售等深圳市大族医疗设备有限公司2005 年12 月30 日1,500 1,500 激光医疗仪器的生产和销售等大族激光国际公司2002 年9 月25 日 25 （万美元） 33 （万美元）新型激光产品的技术开发、生产销售等和进出口贸易等大族激光（香港）有限公司2007 年3 月21 日 3,000 （万港元） 3,000 （万港元）激光产品的技术开发、销售和进出口贸易等宁波大族德润数码印刷板材科技有限公司 2007 年12 月19 日6,300 1,260 印刷版材、印刷材料的研发、制造和销售等。营口三鑫印机有限公司1999 年4 月7 日1,170 1,170 各种型号胶印机及其配件的生产和销售等营口大族冠华轻印机有限公司2001 年4 月30 日50 50 印刷设备及相关产品的生产和销售等营口冠华普润特机械贸易有限公司2003 年4 月2 日100 100 办公机械及配套产品的生产和销售等深圳市大族光电设备有限公司2007 年9 月10 日1,700 500 分光机、装带机、固晶机的研发、生产和销售等。江西大族电源科技有限公司2003 年1 月2 日3,260 3,260 各种电源的生产和销售等广州市大族高精电机有限公司2006 年12 月14 日4,000 4,000 研发、生产销售电主轴及相关零配件等合肥科瑞达激光设备有限公司2002 年11 月25 日600 600 激光医疗设备及相关光机深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-29 电产品的研发、生产、销售等武汉金石凯激光技术有限公司1998 年5 月6 日8,000 8,000 激光、光电子技术及产品的开发、技术服务青岛易捷送激光加工有限公司2008 年1 月21 日2,000 2,000 提供与激光及钣金加工相关的服务及信息咨询业务注：大族彼岸系公司和PA Power Automation Aktiengsellschaft （以下简称“PA 公司”）共同设立的中外合作经营企业，公司持股75%。但依据章程约定，大族彼岸董事会由5 名董事组成，公司委派3 名，PA 公司委派2 名，董事会的任何决定均须全体董事以超过2/3（不包括2/3）的多数投票赞成方可作出，同时约定双方按50：50 进行利润分配。因此，公司虽持股75%，却并不具有控制权。 2、本公司直接、间接控股公司2007 年基本财务状况与经营业绩如下：单位：万元 2007 年12 月31 日2007 年企业名称总资产净资产营业收入净利润深圳市大族精密机电有限公司2,839.85 1,922.31 2,814.56 1,405.66 南京通快激光设备有限公司2,560.88 1,783.67 2,238.03 236.34 深圳市大族电脑制版设备有限公司707.52 -14.68 258.63 -137.35 辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司28,988.17 12,923.00 22,855.46 3,047.12 苏州市大族激光科技有限公司2,599.75 2,599.75 0 -0.25 深圳市大族数控科技有限公司30,134.28 13,774.68 16,907.52 1,188.37 深圳市大族软件技术有限公司298.36 290.79 0 -149.13 深圳市大族医疗设备有限公司1,516.80 1,300.08 0 -43.84 大族激光国际公司37.43 34.07 0 0 大族激光（香港）有限公司3,303.03 2,895.26 186.30 -7.53 宁波大族德润数码印刷板材科技有限公司1,242.54 1,242.37 0 -17.63 营口三鑫印机有限公司7,294.36 2,390.26 696.99 27.10 营口大族冠华轻印机有限公司1,144.04 26.67 1,135.48 -25.33 营口冠华普润特机械贸易有限公司143.23 85.82 571.37 -29.15 深圳市大族光电设备有限公司693.39 412.14 0 -87.86 江西大族电源科技有限公司9,307.28 3,736.63 6,502.06 371.81 广州市大族高精电机有限公司5,219.62 4,916.38 2,160.01 927.60 合肥科瑞达激光设备有限公司1,256.46 1,051.22 384.66 18.97 注1：以上数据已经深圳南方民和会计师事务所审计；深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-30 注2：苏州大族和宁波大族德润2007 年基本处于筹建期；大族光电2007 年9 月成立，大多数产品处于开发期；注3：武汉金石凯2008 年1 月完成工商变更；青岛易捷送2008 年1 月成立。四、发行人控股股东和实际控制人基本情况（一）控股股东基本情况 1、基本情况深圳市大族实业有限公司注册资本543 万元法定代表人高云峰持股比例持有本公司22.58%的股份注册地址深圳市南山区北环路北大族激光大楼610 室股权结构高云峰持有96.07%的股份，其余股份为公司员工张建群等26 人持有。经营范围高新科技产品的技术开发，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）其他情况截至2007 年12 月31 日，大族实业所持有的公司股票不存在质押、冻结等情况。 2、主要资产规模及其分布截至2007 年12 月31 日，除本公司外，大族实业投资的其他公司的基本情况如下：企业名称持股比例注册资本主要业务深圳市大族数控科技有限公司0.90% 10,000 万元生产、销售PCB 数控钻铣机和激光钻孔机大族环球科技股份有限公司50% 30,000 万元机电设备等产品的开发和销售截至2007 年12 月31 日，大族实业所持有的公司股票不存在质押、冻结等情况。 3、财务状况经深圳南方民和会计师事务所审计，截至2007 年12 月31 日，大族实业总资产36,063.66 万元，净资产32,184.71 万元，净利润12,455.73 万元。大族实业没有营业收入，通过投资获得收益。（二）实际控制人基本情况高云峰为公司实际控制人，直接持有公司18.17%的股权，并持有公司控股深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-31 股东——大族实业96.07%的股权，合计控制公司40.75%的股权。实际控制人对公司的股权和控制关系如下图：截至2007 年12 月31 日，除本公司外，高云峰对其他企业的投资情况如下：序号企业名称注册地持股比例注册资本营业范围 1 深圳市大族实业有限公司深圳96.07% 543 万元高新科技产品的开发等 2 大族实业有限公司香港70% 1 万港元进出口贸易等 3 大族环球科技股份有限公司北京50% 3 亿元机电设备等产品的开发和销售等截至2007 年12 月31 日，高云峰所持有的公司股票不存在质押、冻结等情况。五、发行人主要业务和产品用途（一）主要业务公司业务范围为激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、销售；生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关组件（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0176 号文办）。公司主营业务是激光加工设备的研发、制造及销售，主要产品为激光信息标记设备、激光焊接设备、激光切割设备和PCB 设备等。（二）主要产品用途 96.07% 高云峰深圳市大族实业有限公司深圳市大族激光科技股份有限公司 22.58% 18.17% 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-32 激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料（包括金属与非金属）进行表面处理、切割、焊接、打孔及微加工等的一门加工技术，涉及到光、机、电、材料及检测等多门学科，具有加工对象广、变形小、精度高、节省能源、公害小、远距离加工、自动化加工等显著优点，对提高产品质量和劳动生产率、实现加工过程自动化、消除污染、减少材料消耗等具有重要作用。作为一种先进的制造技术，激光加工在电子、汽车、机械制造、钢铁冶金、石油、轻工、医疗器械、包装、航空航天、民用等领域及行业得到了广泛应用。公司主要产品及其用途如下。 1、激光信息标记设备激光信息标记设备是公司的主导产品，广泛应用于首饰、食品药品包装、器械、钟表、电子元器件、汽车配件、五金、灯具、皮制品等领域，其应用领域仍在不断扩大。 2、激光焊接设备激光焊接设备是公司的主要产品之一，该产品适用于金属材料的焊接，包括相同和不同金属材料间的焊接。由于焊接能量密度高，使用激光对高熔点、高反射率、高导热率和物理特性相差很大的金属焊接特别有利。该产品广泛应用于电子元器件、金属焊棒、金钢石锯片、轴承、表盘、首饰、非金属、消费类电子、五金、钟表、眼镜、传感器、厨具等领域。 3、激光切割设备激光切割设备主要是利用高功率激光完成材料切割，可以大大减少加工时间，降低加工成本，提高工件质量。激光切割设备（尤其是大功率激光切割机）是公司近几年大力发展的产品，广泛应用于金属以及陶瓷、太阳能硅片、玻璃等非金属领域。 4、PCB 设备 PCB 设备激光化工作是公司在PCB 设备领域的发展重点，PCB 钻孔机包括激深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-33 光钻孔机和机械钻孔机，是公司的主要产品之一。除上述产品外，公司2006 年11 月设立的控股子公司辽宁大族冠华的激光制版及印刷设备销售收入增长迅速，将成为公司新的利润增长点。公司还在激光医疗设备等领域进行了技术准备，为未来几年的发展打下了基础。六、激光加工设备制造行业的基本情况根据中国证监会2001 年4 月4 日颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“其它电子设备制造业”中的激光加工设备制造行业。（一）基本介绍激光是二十世纪与原子能、半导体及计算机齐名的四项重大发明之一。由于具有很好的单色性、相干性、方向性和高能量密度，激光成为先进制造技术和升级改造传统工业的重要手段。激光加工系统与计算机数控技术相结合可构成高效自动化加工设备，已成为企业实行适时生产的关键设备，为优质、高效和低成本的加工生产提供了新的手段。激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料（包括金属与非金属）进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的一门加工技术，涉及到光、机、电、材料及检测等多门学科，具有加工对象广、变形小、精度高、节省能源、公害小、远距离加工、自动化加工等显著优点，对提高产品质量和劳动生产率、实现加工过程自动化、消除污染、减少材料消耗等具有重要作用。作为一种先进的制造技术，激光加工在电子、汽车、机械制造、钢铁冶金、石油、轻工、医疗器械、包装、航空航天、民用等领域及行业得到了广泛应用。激光加工设备是集多种高技术于一体的高科技产品，体现着一个国家的生产加工能力、装备水平和竞争能力，激光加工设备制造行业是当今各个国家最为关注和发展最为迅速的行业之一。（二）发展概况深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-34 1957年，王大珩等在长春建立了我国第一所光学专业研究所——中国科学院 (长春)光学精密仪器机械研究所。1961年夏，在王之江主持下我国第一台红宝石激光器研制成功。1964年，我国第一所，也是当时世界上第一所激光技术的专业研究所——中国科学院上海光学精密机械研究所成立。从1961年中国第一台激光器宣布研制成功至今，在我国激光科研、教学、生产和使用单位共同努力下，我国形成了门类齐全、水平先进、应用广泛的激光科技领域，其中激光加工领域更是我国激光应用领域的重点。在起步阶段，我国的激光技术发展迅速，无论是数量还是质量，都和当时国际水平接近，一项创新性技术能够如此迅速赶上世界先进行列，在我国近代科技发展史上并不多见。改革开放前，由于激光加工设备价格昂贵、加工工艺水平较低、无法长期稳定工作，致使我国激光加工设备的应用推广较为困难，因此当时激光加工设备只是零星的、分散的少量研制性生产，未能形成规模。改革开放后，在“发展高技术，实现产业化”的政策导向下，我国加大了对激光技术产业化的实施力度，加之我国工业企业逐渐将激光设备引入生产中，我国激光产业才得到了实质性发展。（三）行业监管体制、行业政策本行业行政主管部门为国家商务部及其下属分支机构，由商务部会同国家其它有关部门制定相关的产业政策和行业发展战略，指导整个行业的协同有序发展。本行业的群众性学术组织为中国科学院组建的中国光学学会。本行业的协会组织为原电子工业部部分研究所发起的中国光学光电子行业协会。中国光学学会和中国光学光电子行业协会作为政府与企事业单位之间的桥梁与纽带，收集行业信息，进行产业发展的政策、环境、技术和市场等方面的研究，为政府部门决策和制定产业政策提供参考；在政府授权下，在技术产品评测、行业标准制订等方面发挥作用；为会员提供信息咨询服务，协助会员解决在发展中遇深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-35 到的难题。激光加工设备制造行业作为激光产业的核心组成部分，在国民经济建设中正发挥着越来越重要的作用，我国对加快发展激光加工设备制造行业十分重视，制定并实施了一系列的优惠扶持政策。“863”计划七大领域中有激光技术和光电子技术(包括用于信息领域的激光技术)，1995 年又增列了“惯性约束聚变” 主题；在国家“六五”和“七五”攻关计划中，激光技术被列为重大项目；原对外贸易经济合作部将该行业列入鼓励外商投资目录；国家发改委每年均将该行业列为重点推广的产业化示范工程项目；国务院2000 年颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》重点鼓励发展光机电一体化设备制造； 2000 年，国务院在颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》中，对软件技术企业在投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购以及知识产权保护和境外加工等方面都给予了大力支持；2001 年10 月1 日、2002 年1 月1 日，国务院制定的《集成电路布图设计保护条例》、《计算机软件保护条例》分别开始实施，对我国计算机软件和集成电路领域的知识产权保护起到了重要作用，有利于我国计算机软件和集成电路的技术创新和自主知识产权开发，促进了以控制软件为核心的激光加工设备产业的发展。 2007 年1 月，国家发改委、科技部、商务部及国家知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年）》，激光加工技术及设备被列入先进制造领域，进行优先、重点发展。激光加工技术作为先进制造业的一个重要组成部分，已成为我国“十一五”期间重点发展的一个主导产业。上述产业政策为我国高科技激光加工设备制造企业提供了良好的政策环境，有利于产业健康发展。通过上述产业政策的实施，扶持了国内具有国际竞争力的高科技激光设备制造企业，为这些企业今后参与国际竞争提供了政策性支持。（四）行业竞争格局 1、德、美、日等发达国家都将激光加工核心技术的拥有和产业化水平作为提高国家综合竞争力的重要指标之一；许多发展中国家(包括中国)也加入到了深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-36 该竞争行列中，各国均加大了对激光加工核心技术的研发投入和产业化的力度。由于各个国家对激光加工设备制造行业的投入，激光加工技术发展和产业化的速度加快，激光加工设备制造行业竞争日趋激烈。 2、鉴于投资强度的不断增加，国际上各大公司之间分工明确，既竞争，又合作，以降低投资和技术风险。 3、在发达国家大企业之间的竞争主要体现为产品技术的竞争，新产品开发的竞争，高附加值产品的竞争，各大企业都要去抢占新技术领域的制高点，如制版、印刷等应用领域的激光加工设备。 4、国外企业目前在国内市场占有率较低，主要原因有：首先，目前国内应用较多的激光加工设备，国外企业产品价格昂贵，但技术性能方面却没有明显的优势；其次，国外激光加工设备应用多以集成电路及电子行业为主，我国以机械加工行业为主，且国内低端的零散客户较多，与国外市场状况和销售模式差别较大，国外企业不愿投入资金建设在国内的销售及售后服务网络；最后，我国激光加工设备产品推广的短期效益往往不明显，用户往往需要大量的前期培训，国外企业在这方面的投入也明显不足。 5、我国激光加工设备制造行业近年来得到了迅速发展，但与国际同行相比，还存在很大差距。目前国内激光加工设备制造企业中，形成批量供货能力的很少。我国前四大激光加工设备制造商2006 年销售收入仅15 亿元左右，而美国的Coherent 公司2004 年销售收入就已经达到4.95 亿美元。面对巨大的市场需求以及日益加剧的市场竞争格局，我国激光加工设备制造企业要想参与国内、国际竞争并赢得市场，就必须走产业化、规模化的发展道路。（五）进入本行业的主要障碍 1、技术壁垒本行业涉及激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、工业控制、机械设计及制造等学科，依靠自身研发掌握相关技术一般需要较长时间的积累。因此，本行业存在较高的技术壁垒。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-37 2、资本壁垒由于激光加工设备生产的特殊性，光学零部件种类多、设计复杂，有些需要专用加工模具，甚至需要依靠进口国外关键零部件，造成了生产单件与规模化生产的平均单位成本相差几倍到几十倍不等，目前进入本行业必须靠规模化采购降低成本才能获得利润；此外，研发也需要大量资金投入。因此，本行业存在较高的资本壁垒。 3、销售渠道壁垒激光加工设备应用领域广阔，但对产品的购买意向往往需要制造企业经过长时间的技术推广、培训试用才会逐步形成。如何捕捉潜在用户，并通过产品推广、培训试用以最终达到销售的目的是本行业产品推广的关键所在。同时，销售渠道的建立也需要大量的资金、人力、技术投入。 4、品牌壁垒由于激光加工设备主要用于工业生产，某个品牌设备的质量需要较长时间才能被客户了解，客户一旦接受并使用某个品牌的设备后一般不会另行选择其它品牌的设备，因此本行业存在一定的品牌壁垒。 5、销售服务壁垒激光加工设备属于高精密光机电一体化设备，产品由多种精密器件组成，在使用方式、设备维护、维修保养等方面均需要长期的售后服务。由于客户技术能力参差不齐，大多对设备售后服务的依赖性较大，对设备供货商销售服务网络要求较高，没有完备的销售服务网络，客户一般不敢贸然采购。因此本行业存在较高的销售服务壁垒。（六）市场供求状况 1、激光加工设备国际市场分析受电子、微电子、光电子、通讯、光机电一体化系统等设备市场发展及民用领域应用的影响和带动，全球激光加工设备制造行业近十年来总体稳步增长。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-38 根据美国光电子发展协会（OIDA）统计，1996 年全球激光加工设备销售额为 12.24 亿美元，2000 年接近30 亿美元，2001 年－2002 年，受美国“9.11”事件及世界经济衰退的影响，略有下降，2003 年以后，随着全球经济的复苏，激光加工设备市场呈稳步增长态势，2006 年达到47.1 亿美元。1996 年－2006 年全球激光加工设备的销售情况如下图所示： 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 亿美元全球激光加工设备的销售情况（单位：亿美元）由上图可以看出，1996 年－1997 年激光加工设备的销售增长较快，两年间增长了68.55%，1997 年－2006 年激光加工设备的销售增长比较平稳，年均复合增长率近10%。从全球市场看，对激光加工设备的需求一直保持长期增长趋势。根据《工业激光解决方案》(ILS)提供的数据，按数量分类，2006 年全球各类激光加工设备应用比例如下图所示：深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-39 标记 30% 切割 25% 雕刻 14% 焊接 12% 微加工 13% 钻孔 3% 其它 3% 标记切割雕刻焊接微加工钻孔其它全球各类激光加工应用比例分布图根据来源于ILS 的数据，2006 年全球标记/雕刻系统安装台数为2.2 万台，销售收入约8 亿美元，约占全球工业加工激光设备市场的17%。激光钣金切割机的市场约为20 亿美元，仍是工业加工激光设备的最大市场，其比例高达 42.5%。激光加工设备的拥有量从一个侧面反映了一个国家的科技与经济发展水平。经济越发达地区，科技水平越高，激光加工设备的拥有量也越高。根据来源于ILS 的数据，2006 年全球工业激光装机数量地区分布如下图所示：西欧 24% 日本 23% 亚洲 (除日本外) 14% 东欧 9% 其他地区 5% 北美 25% 北美西欧日本亚洲(除日本外) 东欧其他地区全球激光加工设备需求地区分布图从上图可以看出，北美、西欧和日本等经济发达地区拥有世界上70%以上深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-40 的激光加工设备，亚洲（除日本外）地区为14%，其它地区和国家只占5%。随着世界经济的复苏，欧美激光技术对世界各国辐射的加强，亚洲各国对激光行业的重视，电子工业的发展以及工业制造技术水准的普遍提高，对激光加工设备的需求将会逐年增加，预计未来3－5 年内，将会有年均10%以上的增长。 2、激光加工设备国内市场分析近年来，我国激光加工设备制造业取得了突飞猛进的发展，1996 年市场销售额仅为1.29 亿元，到2006 年已超过20 亿元，激光加工设备市场呈现出稳定、高速增长的态势。1999 年－2006 年我国激光加工设备销售统计如下图所示： 0 5 10 15 20 25 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 亿元 1999 年－2006 年中国激光加工设备销售统计图资料来源：HMI《2007 年中国激光加工设备制造业市场研究与分析报告》由上图可以看出，国内激光加工设备的增长是相当快的。从2001 年至2006 年，复合增长率达到27.38%，远高于同期世界激光加工设备的年均增长。 ☆ （七）行业技术水平及特点在激光技术研究开发方面，我国与世界先进技术水平相差不大，个别技术甚至达到了世界先进水平；但在激光技术应用方面，我国与欧美国家存在较大差距。上世纪七十年代，世界发达国家已经开始将激光加工技术应用到工业生产的各个部门，而我国大部分激光技术仍长期停留在试验和学术讨论阶段，没深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-41 有形成真正的激光产业。改革开放后，我国激光技术应用才得到实质性发展。目前，我国激光加工技术和产业具有如下特点： 1、作为现代先进加工技术的代表，激光加工技术和设备将对各种传统机械加工技术和设备产生换代性的冲击，作为集光、机、电、计算机信息及自动化控制等技术于一体的激光加工设备，正逐步成为光信息科技时代的主角； 2、本行业的技术进步主要表现为软件的不断优化升级、新型光学器件的开发和应用、电路图的不断改进、产品外形设计的不断更新等； 3、科研成果转化为商品的能力还不够强，产学研结合还需要更加紧密； 4、激光加工技术在短期内还不会被其它全新的、更具优势的加工技术替代。（八）上、下游行业及其关联性激光加工设备在电子、汽车、机械制造、钢铁冶金、石油、轻工、医疗器械、包装、航空航天、民用等领域及行业得到了广泛应用。各类制造企业采用激光加工设备后，不仅可以提高产品质量及劳动生产率，降低生产及使用成本，而且能够增加产品技术含量，改善产品外观形象和品牌效应，增强产品的市场竞争能力。近年来，全球电子、微电子、光电子、通讯、光机电一体化系统等设备市场的发展，带动了全球激光加工设备制造行业的迅速发展。我国汽车、半导体和电子制造产业的发展，将使国内激光加工设备市场更具发展潜力。激光加工设备制造产业的发展，也为上游相关配套产业及产品如计算机、数控系统、空压及冷水机组等动力设备、电子元器件、轴承马达等提供了发展机遇，并提升了上述领域的制造水平。总之，激光加工设备的产业化、规模化发展必将带动上下游相关产业的快速发展，有利于提升我国工业制造的整体水平，有利于产业结构的调整和优化，产生良好的社会效益和经济效益。（九）行业发展前景深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-42 我国是制造业大国，但目前仍以机械加工为主，将激光加工技术应用到我国机械加工行业中，可以使其劳动生产率和产品质量得到根本性的改变。国内加工设备的升级换代，制造工艺的进步和细分将为激光加工设备提供广阔的市场。从国内激光加工应用市场来看，目前轻工、纺织、服装和电子是主要应用行业；而国外成熟市场则是在汽车制造、半导体、航空航天等高科技行业应用较多。随着这些行业在国内的迅速发展，国内激光加工设备市场将更具发展潜力。从产业政策来看，激光加工技术是国家重点支持和推动应用的一项高新技术，被列为重点发展项目。在国家制定中长远期发展规划时，鉴于激光加工技术涉及国家安全、国防建设、高新技术的产业化、装备制造业的振兴以及科技前沿的发展，又将其列为关键支撑技术予以大力支持。激光加工设备是激光技术应用的主要领域，是当前制造业的高科技重大基础装备，其普及率高低直接决定了一个国家制造业在国际产业分工中的地位高低，是世界各国争夺的产业经济制高点。 2006年初，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》发布，要求到2010 年发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要，这就给激光加工设备的制造和升级带来前所未有的发展机遇。虽然我国激光加工行业近年来得到了迅速发展，但与国际水平相比，还存在很大差距。目前，国内从事激光加工设备的制造企业中形成批量供货能力的企业数量很少，年销售收入过亿元的激光加工设备制造企业更是非常有限，国内激光加工设备制造企业有很大的发展空间，行业利润水平将保持稳定性和持续性。七、发行人在行业中所处的竞争地位（一）竞争优势深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-43 1、研发和技术优势公司目前拥有一支近800 人，涵盖激光、自动化控制、计算机软件和机械控制等多方面复合人才的研发队伍，与国内同行相比，在技术研发方面具有明显优势。经过多年研发，公司现已拥有激光加工设备制造相关专利和专有技术 100 多项，其中三次谐波激光产生技术已申请了美国、中国发明专利，是世界上少数拥有该技术的机构之一；在软件技术方面，公司拥有30 多项软件著作权，其中激光打标控制软件系统获得深圳市科学技术进步二等奖，该软件已成为国内行业标准软件。公司研发与市场紧密结合。公司通过信息中心将售后出现的问题进行筛选和区分，在缩短销售服务响应时间的同时，也为公司产品研发提供信息支持。与市场直接结合的研发模式提高了新产品研发效率和面市速度，增强了公司的竞争力。 2、产品优势公司是我国激光加工技术产业化的先行者，从成立伊始就从事激光加工设备的产业化应用和市场化推广，制造出第一批适应国内需求的激光加工设备。目前，公司有九十多种产品，涵盖了信息标记、切割、焊接、钻孔、印刷、演示激光等多个产品领域，是国内激光设备领域产品最齐全的公司之一。公司的主导产品激光信息标记设备可在各种材料及不同形状的部件表面标记，被广泛应用于电子元器件、半导体基片、集成电路、键盘、医疗器械、汽车零部件、航空零部件、食品包装、仪器仪表、钟表、眼镜、五金工具、标签标牌、卫浴洁具、家用电器等领域。公司产品的技术性能处于国内领先、国际先进水平，并可根据用户要求进行设计，提供个性化服务。 3、销售和服务网络优势良好的销售模式和完善的销售网络是公司迅速领先国内同行的一个重要因素。公司已在全国设立了6 家销售分公司、104 个办事处，开设了800 免费服务电话，常驻技术服务人员，为客户提供全方位的售前、售中、售后支持和服深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-44 务。公司已摸索出一套非常有竞争力的低成本营销服务模式，建立了一支高素质的专职技术服务队伍，形成了完善的销售服务网络，保证全国绝大多数地区 24 小时服务到位。未来几年，公司还将继续投入资金，不断完善市场营销及服务网络，为公司产品创造更加良好的营销条件。 4、品牌优势由于公司良好的产品性能、完善的服务以及在激光加工设备市场的主导地位，经过多年的市场形象积累，大族激光已形成良好的市场形象。公司被评为广东省装备制造业重点企业、广东省民营企业50 强、深圳市高新技术企业和国家规划布局范围内重点软件企业。2006 年，中央电视台等媒体关于公司自主创新的集中报导，提升了公司的知名度和市场形象，公司品牌优势得到加强。 5、团队优势公司形成了以董事长高云峰为核心的管理团队，这个团队成员年龄大都在四十岁左右，具有较强的凝聚力和战斗力。同时，公司还培养了一批学有专长、务实进取、具有现代企业经营理念的专业人才。公司坚持体制改革和制度创新，积极推行现代化管理，结合企业自身实际情况，逐步建立健全了一整套科学合理的管理模式，经营管理科学、规范。（二）竞争劣势 1、生产场地紧张。由于公司快速发展，公司生产场地已不能满足发展的需要。截至2007 年12 月31 日，公司自有和已签订租赁协议的场地状况如下图所示：大族激光大楼激光器相距约2公里约30公里约30公里马家龙数控约3公里福海装配厂约30公里北环大道赛霸厂茶光厂约1.5公里约3公里平山厂约10公里北约40公里大功率切割加工厂深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-45 上图中除大族激光大楼外，其余均为租赁场地，达九处之多，过于分散，不但不利于公司整体管理，而且使业务增长和扩展受到很大限制。 2、部分竞争对手地处科研院校较多的地区，科研协作成本较低。 3、世界知名激光企业的竞争。随着中国激光设备市场快速发展和在世界市场重要性的不断提高，一些国际知名激光企业已开始加紧在中国的布局。与国际知名激光设备生产企业相比，公司在技术、资金实力方面还有一定的差距。国内激光加工设备制造企业的市场目前主要集中于中小企业应用领域；在基础研究和软件控制设计能力等方面，相对世界知名激光企业还比较薄弱；同时，国内基础配套水平也较低。以上这些因素对公司未来在高端市场的发展有一定的影响。（三）公司竞争地位在激光信息标记设备领域，公司是国内最大的激光信息标记设备制造企业， 2007 年激光信息标记设备销售收入66,779.46 万元，处于绝对领先地位。公司竞争对手主要包括华工科技产业股份有限公司。在激光焊接设备领域，公司是国内最大的激光焊接设备企业，2007 年激光焊接设备销售额15,491.81 万元。公司主要生产中高端激光焊接设备，技术处于国内领先地位，成功研制出了光纤传输能量回馈系列焊接机和PB 系列焊接机。在激光切割设备领域，公司的国内竞争对手主要包括上海团结普瑞玛激光深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-46 设备有限公司、华工科技产业股份有限公司等。公司拥有自主知识产权的激光切割关键组件技术，能够自主配套生产核心部件和控制系统等关键部件。因此，在激光加工设备领域，无论是生产技术的先进程度，还是产品销售的规模，公司都在国内企业中处于明显的优势地位，是国内激光加工设备制造的龙头企业。在向国际高端产品市场发展的过程中，公司面临的主要竞争对手是ROFIN、TRUMPF、MIYAKI 等国际知名企业。（四）市场占有率 2004 年－2006 年，公司激光信息标记设备国内市场占有率在70%左右；激光焊接设备2004 年－2006 年国内市场占有率分别为25.32%、26.73%和29.05%， 2007 年激光焊接设备销售额比2006 年增长173.45%；激光切割设备2004 年－ 2006 年国内市场占有率分别为1.08%、5.79%和8.95%，2007 年激光切割设备销售额比2006 年增长118.71%；大族数控已成为全国第一的PCB 钻孔设备供货商，该类设备技术壁垒较高，竞争对手较少。从发展趋势来看，在激光标记设备领域，本公司将继续保持市场的主导地位；在激光焊接领域，随着公司焊接技术水平的提高，替代进口能力将显著增强，市场占有率也将进一步提高；在大功率切割设备市场，随着新产品逐渐推向市场，市场占有率和市场地位有望得到提升；在PCB 激光设备领域，随着国际PCB 行业进入中国市场的加快，激光PCB 设备的市场需求在不断增强，公司市场地位也将获得不断提高。随着公司非公开发行股票投资的大功率激光切割机产业化建设项目以及本次增发投资项目的建成和投产，公司生产场地狭小、分散、短缺的发展瓶颈将得以缓解，公司主要产品市场占有率将得以保持或提升。（五）国内主要竞争对手基本情况 1、华工科技产业股份有限公司：2000 年在A 股上市，其主要产品包括激光器、激光加工系列设备及成套设备、激光医疗系列设备、激光全息防伪及包装系列产品、敏感电子元器件、激光应用技术服务等。2007 年激光加工及系列深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-47 成套设备营业收入为4.37 亿元。（资料来源：《华工科技2007 年度报告》） 2、上海团结普瑞玛激光设备有限公司：中意合资的激光设备制造公司，其激光切割设备国内市场占有率较高。 3、武汉楚天激光股份有限公司：目前主要生产激光医疗设备和激光加工设备。 4、米亚基贸易（上海）有限公司：米亚基贸易（上海）有限公司是日本米亚基集团公司在中国的全资子公司，负责米亚基（集团）公司产品在大陆及香港地区的销售和技术支持。八、发行人主营业务情况 (一)近三年业务构成情况 1、主营业务收入的产品构成 2007 年2006 年2005 年类别金额（万元）比例金额（万元）比例金额（万元）比例激光信息标记设备66,779.46 47.20% 44,033.65 53.51% 33,272.18 59.82% 激光焊接设备15,491.81 10.95% 5,665.42 6.88% 4,864.37 8.75% 激光切割设备13,306.03 9.41% 6,083.81 7.39% 3,243.30 5.83% 谐波激光应用设备1,545.91 1.10% 1,292.05 1.57% 915.80 1.65% PCB 设备15,806.65 11.17% 19,491.92 23.68% 12,000.75 21.58% 激光制版及印刷设备21,438.95 15.15% 851.38 1.03% －－电力电源设备6,501.91 4.60% 4,781.97 5.81% 1,259.83 2.27% 其它597.82 0.42% 97.04 0.13% 60.53 0.10% 合计141,468.54 100% 82,297.24 100% 55,616.76 100% 2、主营业务收入的区域构成 2007 年2006 年2005 年地区金额（万元）比例金额（万元）比例金额（万元）比例华南片区37,113.38 26.23% 35,000.85 42.53% 21,978.75 39.52% 浙江片区17,180.60 12.14% 7,311.45 8.88% 4,236.51 7.62% 江沪片区18,379.71 12.99% 15,441.82 18.76% 11,341.99 20.39% 北方片区33,236.85 23.49% 6,705.62 8.15% 3,378.67 6.07% 西南片区8,372.77 5.92% 3,036.92 3.69% 1,550.36 2.79% 东南片区7,514.32 5.31% 3,446.26 4.19% 3,419.68 6.15% 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-48 海外片区19,670.91 13.90% 11,354.32 13.80% 9,710.80 17.46% 合计141,468.54 100% 82,297.24 100% 55,616.76 100% （二）主要产品的工艺流程图（三）主要经营模式本公司自成立以来一直专注于以工业激光设备的研发、生产和销售，围绕工业激光应用于传统生产工艺的更新变革，以光机电一体化集成设备供货商作为企业定位来组织业务运作模式，依靠产品的高技术附加值获取利润，并通过较大规模的产业化推广取得盈利，保持高速增长。本公司具体经营模式为：依靠自主创新研究开发设计出高性能激光加工设备，并将整台设备的设计图纸按照制造要求分解成上百份原材料零部件设计图纸，公司自制主要关键部件、控制系统和部分零部件，其他零部件委托外部机械加工配套企业加工制造后由公司采购，最终由公司集成为高技术附加值的光机电一体化激光加工设备。根据上述经营模式，本公司在研究开发、采购、生产制造、市场营销的具体模式如下： 1、研发模式激光加工设备的核心技术是激光器和自动控制系统。本公司自成立以来一集成电路板外协加工件 PCB 作业外购零部件机械加工件主控箱制造电源、冷水机制造设备主梁制造工作台制造产品装配、联调产品检测产品设计外购工控机（计算机）深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-49 直注重在上述两个领域内的研究和开发。公司研究开发的技术路线为：坚持通过技术的深层次研发，提高产品质量和功能作为，同时将公司的技术开发与市场需求紧密结合，使技术开发服务于市场、服务于客户。 2、采购模式公司建立了独立健全的采购系统，下设生产物控总部负责原材物料、设备等的采购，公司有关部门在需要采购上述物资时需填写申请表，并按数额大小报各级负责人审核，生产物控总部接获经审核后的请购单，开始履行采购手续。生产本公司产品的原材料主要包括光学类材料、机械类材料、工控机类材料、电子、制冷及其它零部件。对于CO2 气体激光加工设备所需的激光器光学类零部件，由于国际知名光学零部件企业的制造工艺非常成熟，因此本公司直接向美国、欧洲等国际知名光学零部件企业采购。对于YAG 固体激光加工设备所需的光学类零部件由于本公司具有自主知识产权的高效率、高功率三次谐波激光产生技术，最终的YAG 固体激光加工设备由本公司自身加工完成。公司生产所需的机械类材料除部分自制外，还需从国内机械加工制造企业采购，即由国内机械加工制造企业依据本公司自行设计的加工图纸制造加工后供应给本公司。本公司对委托加工的机械加工类零部件的设计图纸具有自主知识产权。工控机类材料主要为各种类型的工业计算机，国内知名工业计算机制造企业生产的计算机已经完全满足控制本公司激光加工设备的要求，因此本公司从国内的知名工业计算机制造企业直接采购计算机。公司生产所需的电子、制冷及其它零部件均从国内专业制造企业采购。电子零部件中的印刷电路板是通过委托加工的方式，由国内加工制造企业依据本公司自行设计的印刷电路板设计图纸制造加工后供应给本公司；电子零部件中的电阻、电容等各类零部件均采购自国内生产企业，本公司根据自身的技术图深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-50 纸加工成为控制板卡和激光电源；制冷零部件中的制冷机均采购自国内生产企业，本公司按照自身设计图纸将各类制冷零部件组装成为制冷设备。因此，本公司在原材料采购方面积极融入全球工业化分工，通过对外采购的方式获取生产所需原材料。采购过程中，在保障产品质量的前题下，坚持能自制不外购，能国产不进口的原则，最大限度的降低制造成本，使原材料标准与国际标准接轨，从而保证产品标准达到国际质量标准。 3、生产模式根据市场需求，公司研发部门开发设计样机，产品定型后，交由公司生产运营中心定制或小批量生产。公司产品属于光机电一体化设备，由软件和硬件两部分组成。产品涉及的软件，全部由公司自主研究开发。产品涉及的硬件，激光组件和电子板卡由公司自主设计和生产，少量关键光学精密器件需要进口，机械加工零部件部分自制（公司机械加工厂目前生产场地紧张，生产能力不到需要配套量的50%，大量的铸造件和机械加工件还需要委外加工），产品集成和调试由公司完成。随着公司实力的进一步增强，公司在关键光学精密器件方面也有一定的突破，正在逐渐替代进口。 4、销售模式根据激光加工设备制造行业技术升级快、操作专业性强的特点，除辽宁大族冠华由经销商代理销售外，发行人（包括发行人其他直接或间接控股公司）的产品均采用直销模式，没有中间环节，有效降低了市场流通费用。发行人所有产品的销售均采取先签定销售合同，客户支付部分预付款，发货安装调试，客户签字验收后依约支付余款。（四）主要产品的生产与销售情况 1、主要产品的产能、产量及销量情况本公司近三年主要产品产能、产量及销量如下表：深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-51 产品产能（台/年）产量（台）样机和拆机量（台）销量（台）产销率达产率 2007 年激光信息标记设备3,400 4,866 238 3,964 85.65% 143.12% 激光焊接设备600 1,282 55 949 77.34% 213.67% 激光切割设备350 355 16 240 70.80% 101.43% 数控设备300 228 — 175 76.75% 76.00% 激光制版及印刷设备700 793 — 760 95.84% 113.29% 小计5,350 7,524 309 6,088 — — 2006 年激光信息标记设备3,400 3,108 158 2,851 96.64% 91.41% 激光焊接设备600 516 32 415 85.74% 86.00% 激光切割设备250 191 40 133 88.08% 76.40% 数控设备300 261 — 237 90.80% 87.00% 小计4,550 4,076 230 3,636 — — 2005 年激光信息标记设备3,000 2,185 133 2,115 103.07% 72.83% 激光焊接设备443 413 26 365 94.32% 93.23% 激光切割设备175 154 14 122 87.14% 88.00% 数控设备200 171 — 158 92.40% 85.50% 小计3,818 2,923 173 2,760 — — 注：产销率为扣除样机和拆机数量后计算的数据。根据公司产品及其生产模式的特点，产品涉及的软件可以复制，不受产能限制；进口和定制的光学零部件不受公司产能限制；机械零部件可以在自制和外协之间灵活调节；电子控制部件以及产品集成、调试主要取决于生产场地面积的大小、人员以及零部件供应状况，这和一般加工企业产能完全依赖于生产线的产能不同。 2007 年，公司激光信息标记设备、激光焊接设备等产品产量大于产能，主要原因如下：公司激光信息标记设备和激光焊接设备产能是指公司首次公开发行股票投资项目在自有生产场地并在正常生产情况下的设计产能。 2007 年，公司激光信息标记设备、激光焊接设备等产品的市场需求快速增长，生产场地紧张，公司充分发挥设备产品生产模式的特点，增加了租赁场地，并在自有生产场地密排布局安排生产，从而增加了生产工位；同时，公司也增加深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-52 了生产人员以及外协零部件供应以保证生产。但由于以上措施增加的临时产能不能严格满足设计产能的要求，公司未将其统计在正常设计产能范围内，造成上表中激光信息标记设备以及激光焊接设备等产品2007 年产量大于产能。 2、销售价格的基本情况本公司近三年主要产品平均销售价格情况如下表：单位：万元/台产品2007 年2006 年2005 年激光信息标记设备16.85 15.44 15.73 激光焊接设备16.32 13.65 13.33 激光切割设备55.44 45.74 26.58 数控设备90.32 82.24 75.95 激光制版及印刷设备28.21 — — （五）主要客户 1、本公司产品的主要客户目前国内激光信息标记设备的主要客户是工业客户和商业客户，他们分布在电子、机械、五金、医药、食品、服装、包装、轻工业、重工业、商业等，市场需求结构主要以经济效益较好或有出口需求的企业为主。 2、前五名客户情况 2007 年2006 年2005 年合计销售金额（万元）占当年营业收入比重合计销售金额（万元）占当年营业收入比重合计销售金额（万元）占当年营业收入比重 17,552.43 11.82% 10,278.43 12.49% 7,569.45 11.48% 发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。（六）主要原材料和能源供应 1、主要原材料和能源供应情况本公司各类生产所需原材料及配件主要包括光学精密器件、电子元器件和各类机械零部件。由于国内供货商在技术条件、生产设备及产品质量和稳定性深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-53 等方面目前难以达到本公司对原材料采购的质量要求，本公司所需的光学精密器件、电子元器件部分需要进口，供货商主要集中在美国、德国、日本等少数国家。为了避免原材料价格波动对产品成本影响过大，公司与国外主要原材料供货商签订了大额长期供货合同。随着公司实力的增强，目前主要机械零件、电子板卡和激光组件都由公司自主设计和生产，公司在关键光学精密器件方面也有一定的突破，正在逐渐代替进口。本公司主要能源为电力，目前供应充足。 2、前五名供货商情况 2007 年2006 年2005 年合计采购金额（万元）占当年采购额比重合计采购金额（万元）占当年采购额比重合计采购金额（万元）占当年采购额比重 26,400.27 25.06% 16,826.10 28.38% 16,337.01 36.38% 发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东未在上述供货商中占有权益。 (七) 质量控制 1、产品质量控制标准公司依据ISO9001 标准，建立并不断完善质量管理体系。本公司于2001 年8 月全面通过ISO9001 质量管理体系认证审核，2007 年9 月顺利通过每三年一次的复审，并且得到认证机构DNV 的高度评价。公司对各种产品都依据相关国家标准制定了企业产品标准，并通过了深圳市技术监督局的质量检测。 2、产品质量控制措施公司以质量管理中心为首推行全面、全员、全过程的质量管理。对新产品在其开发设计阶段就有质量管理人员参与，对项目进行技术评估，对开发样机进行测试和可靠性分析试验，并组织小批量生产以保证产品定型转产后的可生产性和各项性能指标。对已定型产品在其来料、加工过程、整机、出货各个环节都有检验人员严格把关，严格控制不合格品率。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-54 质量部每月对各供应商产品的质量合格率进行统计，对于产品质量不满足公司要求的供应商，将及时与相关部门联系取消其供货资格。质量部利用各种品质管理手法对产品质量状况进行科学的统计与分析，使产品质量不断提高。九、环境保护与安全生产本公司产品生产不存在高危险和严重污染的情况。本公司在生产过程中，不产生粉尘、废水、废渣等污染物，也不产生电磁辐射，本公司无生产用水，生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网。本公司对生产过程中产生的含油漆废气采取局部排风措施，生产废弃物（生产废弃物、包装废料等）及生活垃圾由专业公司统一处理和回收利用。对设备及动力设备运行产生的噪声，本公司将采取以下措施治理：选用低噪声设备；对有振动设备设置减振台、隔振基础以减少噪声产生和传递；对空压机组、冷冻机组等产生高噪声的设备，设置隔音门窗，墙面采取吸音板以减少噪声的对外传播。根据深圳市环境保护局出具的《关于深圳市大族激光科技股份有限公司环保守法情况的证明》（深环法证字[2008]第025 号），公司近三年未发生环境污染事故和环境违法行为，现阶段生产过程未对环境造成污染，已达到国家和地方规定的环保要求。十、发行人主要固定资产及无形资产（一）固定资产 1、固定资产总体情况截至2007 年12 月31 日，本公司主要固定资产具体情况如下：固定资产类别房屋建筑物机械设备运输设备电子设备其他设备合计原值（万元） 12,683.02 19,860.89 1,899.32 3,723.38 1,297.82 39,464.43 累计折旧（万元） 2005.18 4710.74 906.69 1268.76 858.80 9,750.17 金额（万元） 10,677.84 15,150.15 992.63 2,454.62 439.02 29,714.26 净值占全部净值比重35.94% 50.99% 3.34% 8.26% 1.48% 100.00% 成新度84.19% 76.28% 52.26% 65.92% 33.83% 75.29% 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-55 本公司固定资产目前使用状态良好，不存在账面价值低于可收回金额的情况。本公司目前不存在重大资产报废的可能。 2、主要设备及其分布情况截至2007 年12 月31 日，公司主要设备情况及分布情况如下：大族激光固定资产类别房屋建筑物机械设备运输设备电子设备其他设备合计原值（万元） 7,291.21 10,347.56 1,330.71 2,689.85 235.68 21,895.01 累计折旧（万元） 577.82 1,040.79 657.27 853.78 153.47 3,283.13 金额（万元） 6,713.39 9,306.77 673.44 1,836.07 82.21 18,611.88 净值占全部净值比重36.07% 50.00% 3.62% 9.87% 0.44% 100.00% 成新度92.08% 89.94% 50.61% 68.26% 34.88% 85.01% 江西大族电源固定资产类别房屋建筑物机械设备运输设备合计原值（万元） 629.94 672.58 71.75 1,374.27 累计折旧（万元） 40.65 422.69 41.27 504.61 金额（万元） 589.29 249.89 30.48 869.66 净值占全部净值比重67.76% 28.73% 3.50% 100% 成新度93.55% 37.15% 42.48% 63.28% 广州大族高精固定资产类别机械设备运输设备电子设备其他设备合计原值（万元） 1,276.32 50.16 69.68 18.82 1,414.99 累计折旧（万元） 92.60 4.46 9.74 3.15 109.95 金额（万元） 1,183.72 45.70 59.94 15.68 1,305.04 净值占全部净值比重90.70% 3.50% 4.59% 1.20% 100.00% 成新度92.74% 91.11% 86.02% 83.27% 92.23% 辽宁大族冠华固定资产类别房屋建筑物机械设备运输设备电子设备其他设备合计原值（万元） 3,114.53 6,311.68 198.06 350.62 889.73 10,864.63 累计折旧（万元） 846.20 2,634.45 75.60 245.95 668.32 4,470.52 金额（万元） 2,268.33 3,677.23 122.46 104.67 221.41 6,394.11 净值占全部净值比重35.48% 57.51% 1.92% 1.64% 3.46% 100.00% 成新度72.83% 58.26% 61.83% 29.85% 24.89% 58.85% 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-56 大族精密固定资产类别机械设备电子设备其他设备合计原值（万元） 16.47 96.63 34.15 147.25 累计折旧（万元） 3.77 14.95 5.19 23.91 金额（万元） 12.70 81.68 28.96 123.34 净值占全部净值比重10.30% 66.22% 23.48% 100.00% 成新度77.11% 84.53% 84.80% 83.76% 大族数控固定资产类别机械设备运输设备电子设备其他设备合计原值（万元） 44.89 72.83 325.38 1.15 444.25 累计折旧（万元） 12.00 50.43 60.60 0.35 123.38 金额（万元） 32.89 22.40 264.78 0.80 320.87 净值占全部净值比重10.25% 6.98% 82.52% 0.25% 100.00% 成新度73.27% 30.76% 81.38% 69.57% 72.23% 南京通快固定资产类别机械设备运输设备电子设备其他设备合计原值（万元） 13.02 21.44 23.46 57.24 115.16 累计折旧（万元） 4.66 10.98 9.88 38.16 63.68 金额（万元） 8.36 10.46 13.58 19.08 51.48 净值 ☆ 占全部净值比重16.24% 20.32% 26.38% 37.06% 100.00% 成新度64.21% 48.79% 57.89% 33.33% 44.70% 大族医疗固定资产类别电子设备其他设备合计原值（万元） 6.24 0.72 6.96 累计折旧（万元） 1.31 0.21 1.52 金额（万元） 4.93 0.51 5.44 净值占全部净值比重90.63% 9.37% 100% 成新度79.01% 70.83% 78.16% 大族制版固定资产类别电子设备合计原值（万元） 7.36 7.36 累计折旧（万元） 0.75 0.75 净值金额（万元） 6.61 6.61 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-57 占全部净值比重100% 100% 成新度89.81% 89.81% 大族软件固定资产类别电子设备合计原值（万元） 25.72 25.72 累计折旧（万元） 15.43 15.43 金额（万元） 10.29 10.29 净值占全部净值比重100% 100% 成新度40.01% 40.01% 合肥科瑞达固定资产类别运输设备电子设备合计原值（万元） 63.05 24.53 87.58 累计折旧（万元） 17.95 13.04 30.99 金额（万元） 45.10 11.49 56.59 净值占全部净值比重79.70% 20.30% 100% 成新度71.53% 46.84% 64.62% 三鑫印机固定资产类别房屋建筑物机械设备运输设备电子设备其他设备合计原值（万元） 1,572.73 1,170.04 91.32 66.18 114.36 3,014.63 累计折旧（万元） 502.07 496.01 38.57 45.51 27.48 1,109.64 金额（万元） 1,070.66 674.03 52.75 20.67 86.88 1,904.99 净值占全部净值比重56.20% 35.38% 2.77% 1.09% 4.56% 100.00% 成新度68.08% 57.61% 57.76% 31.23% 75.97% 63.19% 3、主要经营性房产大族激光序号房产名称房地产证号建筑面积（m2）原值 (万元) 净值 (万元) 用途 1 大族激光大楼深房地字第 4000255946 号 29,539.67 6,510.66 5,943.61 厂房、研发中心该宗房产分别于2007 年8 月10 日和2007 年9 月7 日抵押给中国进出口银行。辽宁大族冠华深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-58 序号房产名称（用途）产权证号建筑面积（m2）原值(万元) 净值(万元) 1 综合办公楼200292 2,559.96 360.00 221.74 2 四车间200209 2,292.64 266.55 215.73 3 一车间200276 2,127.21 145.29 87.88 4 研究所200267 2,499.00 299.88 235.38 5 三车间（南） 200270 531.25 36.28 16.14 6 三车间（北） 200205 544.00 36.28 15.42 7 职工食堂200229 1,452.00 180.00 134.00 8 油库200281 238.40 9.06 4.39 9 配件200282 313.20 19.87 13.81 10 水泵房200283 245.99 0.99 0.68 11 模具库200206 420.75 31.36 24.61 12 收发室200279 57.28 3.49 1.55 13 卫生所200277 105.00 6.14 2.73 14 变电所200203 269.99 18.14 12.79 15 生产外协200280 594.29 40.59 19.68 16 原小胶印机车间200268 981.25 65.74 45.03 17 原1800 车间200275 1,452.25 99.19 58.02 18 五车间200269 1,668.61 191.89 135.26 19 原R1 车间200273 1,640.16 188.62 132.96 20 气泵房200291 46.69 1.77 1.43 21 生产库楼200212 1,602.56 104.05 65.02 22 锅炉房200271 558.95 35.77 17.35 23 锅炉房200278 106.08 20.54 15.30 24 电镀车间200289 440.90 19.06 13.24 25 新装配厂房200310 2,917.08 262.00 258.58 26 外检站200318 327.50 20.04 19.93 27 轻印刷厂房200294 1,475.00 156.88 156.06 合计— — 2,619.17 1,924.80 上述辽宁大族冠华房产已抵押给营口市商业银行营业部支行。除上述房产外，公司固定资产不存在抵押或质押的情况。（二）无形资产本公司及其控股企业的无形资产主要包括商标、专利和土地使用权等。 1、商标大族激光深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-59 序号商标注册证号核定使用商品有效期限 1 “ ”图形第1248974 号第9 类1999 年2 月21 日至2009 年2 月20 日 2 “ ”图形第1281284 号第9 类1999 年6 月7 日至2009 年6 月6 日 3 “大族”文字第1514682 号第7 类2001 年1 月28 日至2011 年1 月27 日 4 “ ”图形第1514683 号第7 类2001 年1 月28 日至2011 年1 月27 日 5 “大族”文字第1574557 号第9 类2001 年5 月21 日至2011 年5 月20 日 6 “ 大族” 文字和 “ ” 第4315055 号第34 类 2007 年3 月14 日至2017 年3 月13 日 7 “ 大族” 文字和 “ ” 第4315056 号第33 类 2007 年3 月14 日至2017 年3 月13 日 8 “ 大族” 文字和 “ ” 第4315057 号第32 类 2007 年3 月14 日至2017 年3 月13 日 9 “ 大族” 文字和 “ ” 第4315058 号第31 类 2007 年3 月14 日至2017 年3 月13 日 10 “ 大族” 文字和 “ ” 第4315059 号第30 类 2007 年3 月14 日至2017 年3 月13 日 11 “ 大族” 文字和 “ ” 第4315060 号第29 类 2007 年3 月14 日至2017 年3 月13 日 12 “ 大族” 文字和 “ ” 第4315076 号第13 类 2006 年7 月28 日至2016 年7 月27 日 13 “ 大族” 文字和 “ ” 第4315078 号第8 类 2007 年4 月7 日至2017 年4 月6 日 14 “ 大族” 文字和 “ ” 第4315079 号第6 类 2007 年4 月7 日至2017 年4 月6 日 15 “ 大族” 文字和 “DAZU”图形第4315086 号第10 类 2007 年4 月7 日至2017 年4 月6 日 16 “ ” 第4315031 号第11 类2007 年4 月7 日至2017 年4 月6 日 17 “ ” 第4315032 号第10 类2007 年4 月7 日至2017 年4 月6 日 18 “ ” 图形（马德里注册）第899585 号第9 类（国际） 2006 年7 月6 日至2016 年7 月6 日 19 “大族”文字（澳门注册）第N/23348 号第9 类（国际） 2006 年11 月15 日至2013 年11 月15 日 20 “ ” 图形（澳门注册）第N/23347 号第9 类（国际） 2006 年11 月15 日至2013 年11 月15 日 21 “ ” 图形（台湾注册）第01270487 号第9 类（台湾） 2007 年7 月16 日至2017 年7 月15 日 22 “大族”文字（台湾注册）第01277146 号第9 类（台湾） 2007 年9 月1 日至2017 年8 月31 日 23 “ ” 图形（香港注册）第300652699 号第9 类（香港） — 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-60 24 “大族”文字（香港注册）第300669673 号第9 类（香港） — 2、专利（1）发明专利大族激光序号发明名称专利号证书号申请日 1 半导体泵浦激光打标机的激光电源ZL01130062.0 第279775 号2001 年12 月06 日 2 一种三次谐波激光产生办法ZL02134577.5 第167930 号2002 年08 月13 日 3 Third Harmonic Laser System（美国专利） US6,690,692B2 — 2002 年07 月29 日（2）外观设计专利大族激光序号外观设计名称专利号证书号申请日 1 激光打标机主机ZL00308305.5 第173597 号2000 年05 月24 日 2 激光打标机工作台ZL00307799.3 第173067 号2000 年05 月24 日 3 钮扣激光雕刻机（主机） ZL00339762.9 第190246 号2000 年10 月24 日 4 控制柜（用于钮扣激光雕刻机） ZL00339763.7 第190326 号2000 年10 月24 日 5 激光焊接机ZL00339168.X 第205827 号2000 年10 月24 日 6 电子元件打标机ZL01348742.6 第237027 号2001 年10 月31 日 7 PCB 激光钻孔机ZL01348741.8 第239058 号2001 年10 月31 日 8 CO2 激光喷码机ZL01348736.1 第239692 号2001 年10 月31 日 9 激光打标机（主机） ZL01348744.2 第241547 号2001 年10 月31 日 10 半导体泵浦YAG 红外激光打标机ZL02326115.3 第261177 号2002 年05 月20 日 11 半导体泵浦YAG 绿激光打标机ZL02326111.0 第265556 号2002 年05 月20 日 12 三维激光内雕机（ANGEL 200） ZL02362304.7 第293447 号2002 年09 月25 日 13 烟草飞行打标工作台ZL03301221.0 第316728 号2003 年01 月20 日 14 首饰点焊机（W50） ZL03304224.1 第368559 号2003 年02 月13 日 15 油墨喷码机主控箱ZL200430075880.6 第439306 号2004 年09 月20 日 16 端面泵浦激光打标机ZL200530061623.1 第532017 号2005 年06 月13 日 17 激光治疗机ZL200530071127.4 第559870 号2005 年09 月30 日 18 激光切割机ZL200630052686.5 第589379 号2006 年02 月22 日 19 激光切割机（CLT2512） ZL200630063139.7 第662693 号2006 年06 月12 日 20 电器控制箱ZL200630063138.2 第633155 号2006 年06 月12 日 21 气缸夹紧装置ZL200630063140.X 第633108 号2006 年06 月12 日深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-61 22 侧面泵浦绿激光打标机ZL200630063137.8 第684712 号2006 年06 月12 日 23 泵浦头ZL200630067045.7 第672945 号2006 年07 月31 日 24 激光切割机(CLX3015A) ZL200630018884.X 第672883 号2006 年09 月20 日 25 二氧化碳激光器ZL200630018680.6 第653626 号2006 年09 月11 日 26 手动夹紧装置ZL200630154661.6 第695526 号2006 年11 月17 日 27 半导体激光治疗仪ZL 200630154662.0 第704681 号2006 年11 月17 日 28 风冷连续红光激光器ZL 200630155546.0 第708735 号2006 年12 月19 日上述第27 项外观设计专利由发行人及其控股子公司大族医疗共同作为权利人。（3）实用新型专利大族激光序号实用新型名称专利号证书号申请日 1 激光打标机用双循环冷水机ZL00261214.3 第456801 号2000 年11 月01 日 2 用于激光雕刻机的恒流激光电源ZL00255365.1 第455524 号2000 年11 月09 日 3 键盘激光打标机气动工作台ZL00260377.2 第453061 号2000 年11 月20 日 4 一种温度控制器ZL00260379.9 第451948 号2000 年11 月20 日 5 变频式冷水机ZL01202665.4 第462978 号2001 年01 月08 日 6 高精度冷水机ZL01256253.X 第506634 号2001 年10 月12 日 7 刻度环旋转打标工作台ZL03223666.2 第616468 号2003 年02 月17 日 8 激光二极管与谐振腔分离的整体冷却的激光器 ZL200420015108.X 第675475 号2004 年01 月16 日 9 端面泵浦调Q 固体激光器ZL200420015109.4 第675638 号2004 年01 月16 日 10 用于PCB 钻孔机的接触式断刀监测装置ZL200420015113.0 第672826 号2004 年01 月16 日 11 用于激光器中各向异性晶体的冷却装置ZL200420015114.5 第674785 号2004 年01 月16 日 12 条状三极管激光标记工作台ZL200420015158.8 第693629 号2004 年01 月18 日 13 薄膜切割工作台ZL200420015159.2 第679156 号2004 年01 月18 日 14 定位装置ZL200420015163.9 第678129 号2004 年01 月18 日 15 自动分页激光打标工作台ZL200420042619.0 第679238 号2004 年02 月16 日 16 吸盘ZL200420094279.6 第771141 号2004 年10 月20 日 17 一种电路板成型机脱料机构ZL200520001214.7 第807323 号2005 年01 月20 日 18 PCB 钻孔机接触钻压紧机构ZL200520059017.0 第787456 号2005 年05 月24 日 19 PCB 板钻孔用压力脚ZL200520059927.9 第796829 号2005 年06 月10 日 20 水晶激光内雕机ZL200520061518.2 第905187 号2005 年07 月13 日 21 激光内雕镜头ZL200520062061.7 第892891 号2005 年07 月25 日 22 陶瓷切割机ZL200520065291.9 第839502 号2005 年09 月30 日 23 半导体激光对心注入侧面泵浦腔体ZL200520066176.3 第904570 号2005 年10 月24 日深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-62 24 半导体双镜头激光打标机ZL200620054152.0 第869363 号2006 年01 月17 日 25 振镜驱动器的调节装置ZL200620054735.3 第884680 号2006 年01 月26 日 26 激光切割机排烟装置ZL200620056012.7 第883718 号2006 年03 月10 日 27 激光器安装调节装置ZL200620056580.7 第892772 号2006 年03 月21 日 28 振镜电机转子ZL200620057727.4 第927958 号2006 年04 月13 日 29 振镜电机转子ZL200620057725.5 第927449 号2006 年04 月13 日 30 振镜电机转子ZL200620057726.X 第927723 号2006 年04 月13 日 31 振镜电机定子ZL200620057728.9 第928217 号2006 年04 月13 日 32 振镜电机定子ZL200620057729.3 第928554 号2006 年04 月13 日 33 机电双保护激光切割头ZL200620059905.7 第914672 号2006 年06 月05 日 34 气缸夹紧装置ZL200620061122.2 第916072 号2006 年06 月30 日 35 激光切割机除尘装置ZL200620014611.2 第946236 号2006 年09 月11 日 36 废料车推拉装置ZL200620015171.2 第952041 号2006 年10 月10 日 37 工作台支撑装置ZL200620015170.8 第951754 号2006 年10 月10 日 38 激光切割机悬臂结构ZL200620015178.4 第951183 号2006 年10 月10 日 39 激光切割机的悬臂ZL200620015169.5 第954452 号2006 年10 月10 日 40 激光切割头密封装置ZL200620015397.2 第956909 号2006 年10 月24 日 41 激光切割头保护装置ZL200620015393.4 第961622 号2006 年10 月24 日 42 激光切割头ZL200620015394.9 第961915 号2006 年10 月24 日 43 半导体侧面泵浦调Q 绿激光器ZL200620015395.3 第962196 号2006 年10 月24 日 44 激光器折返镜调节装置ZL200620015851.4 第964366 号2006 年11 月17 日 45 激光切割机ZL200620014803.3 第965036 号2006 年9 月20 日 46 激光切割机吸烟装置ZL200620014804.8 第965385 号2006 年9 月20 日 47 直接水冷式折返镜座ZL200620015849.7 第970695 号2006 年11 月17 日 48 激光治疗仪ZL200620015847.8 第973420 号2006 年11 月17 日 49 银河激光表演装置ZL200620015848.2 第973714 号2006 年11 月17 日 50 激光表演装置ZL200620016172.9 第975054 号2006 年12 月4 日 51 激光器的镜片安装调节装置ZL200620016593.1 第991339 号2006 年12 月19 日 52 风冷式端面泵浦激光器ZL200620145476.5 第987013 号2006 年12 月30 日上述第10、14、17、18、19 项实用新型专利由发行人及其控股子公司—— 大族数控共同作为权利人；第48、50 项实用新型专利由发行人及其控股子公司 ——大族医疗共同作为权利人。大族精密序号实用新型名称专利号证书号申请日 1 直线电机定位装置ZL200620054734.9 第859652 号2006 年01 月26 日 2 无铁芯动圈式直线电机ZL200620057443.5 第893520 号2006 年04 月06 日 3 动圈式直线电机ZL200620013897.2 第905021 号2006 年05 年17 日深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-63 4 振镜电机ZL200620130975.7 第914689 号2006 年07 月08 日大族数控序号实用新型名称专利号证书号申请日 1 PCB 钻孔机刀库ZL03247455.5 第629703 号2003 年06 月17 日 2 PCB 钻孔机气动机械手ZL03247456.3 第645786 号2003 年06 月17 日 3 断刀检测器调整装置ZL03247457.1 第638960 号2003 年06 月17 日 4 PCB 六孔钻孔机ZL03247614.0 第622139 号2003 年06 月19 日辽宁大族冠华序号实用新型名称专利号证书号申请日 1 一种胶印机润滑装置ZL200620094227.8 第966207 号2006 年11 月15 日 2 印刷机外罩机构ZL200620094226.3 第965901 号2006 年11 月15 日 3 胶印机印刷图像对角斜向调整机构ZL200620094229.7 第966961 号2006 年11 月15 日 4 一种印刷机用窜墨机构ZL200620094228.2 第966623 号2006 年11 月15 日 5 无划伤排纸导轮机构ZL200620094232.9 第968147 号2006 年11 月15 日 6 胶印机半自动换版版尾版夹机构ZL200620094225.9 第998825 号2006 年11 月15 日 7 一种链轮传动调整相位机构ZL200620094230.x 第997593 号2006 年11 月15 日 8 齿轮调心机构ZL200620094231.4 第997607 号2006 年11 月15 日 3、专有技术大族激光序号技术名称登记号鉴定号鉴定时间 1 CUTTING 系列激光切割机2004183 2004-099 2004-9-7 2 半导体端面泵浦激光打标机2004182 2004-098 2004-9-7 3 DP－R50 半导体泵浦通用打标机2004181 2004-097 2004-9-7 4 PCB 激光钻孔机2002275 2002-275 2003-1-24 5 红外、绿光、紫外大功率半导体泵浦固体激光器 2002058 2002-058 2002-3-31 6 激光加工设备光学镜头2003150 2003-150 2003-10-31 7 CL 系列高功率CO2 激光切割机2006279 2006-1068 2006-5-12 8 WF200 光纤传输激光焊接机2006280 2006-1067 2006-5-12 9 M266 激光打标机2007022 2007-1010 2007-1-16 10 M355 激光打标机2007021 2007-1011 2007-1-16 11 UV 激光切割成形机2007087 2007-1053 2007-5-24 12 晶元切割机2007086 2007-1054 2007-5-24 大族数控深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-64 序号技术名称登记号鉴定号鉴定时间 1 PCB 数控钻铣机2002276 2002-276 2003-1-24 4、计算机软件著作权大族激光序号软件名称登记证书编号登记号首次发表日期 1 烟草数据签证系统V1.0 软著登字第008617 号2003SR3526 2002 年10 月11 日 2 软件调电流打标控制软件V1.0 软著登字第008618 号2003SR3527 2002 年05 月14 日 3 游标卡尺刻划软件V1.0 软著登字第008619 号2003SR3528 2002 年09 月10 日 4 HAN’S LASER De tonator Marking System 2002 G for DOS G1.0 软著登字第008620 号2003SR3529 2002 年06 月01 日 5 喷码机软件V1.0 软著登字第008621 号2003SR3530 2002 年09 月09 日 6 Han’s Laser Motion Control System V1.0 软著登字第009391 号2003SR4300 2002 年01 月31 日 7 HD600A PCB 激光钻孔机控制软件 V1.0 软著登字第012587 号2003SR7496 2003 年03 月31 日 8 HD500A PCB 激光钻孔机控制软件 V1.0 软著登字第012589 号2003SR7498 2002 年10 月31 日 9 HAN’S LASER Marking System 1.0 for Win 95/98 V1.0 软著登字第012602 号2003SR7511 1998 年10 月01 日 10 HAN’S LASER Marking System 2000 for Win 95/98 V2000 软著登字第012603 号2003SR7512 2000 年10 月01 日 11 HAN’S LASER Button Marking System 1.0 for Dos V1.0 软著登字第012604 号2003SR7513 2000 年11 月05 日 12 HAN’S LASER Marking System 3.0 for Dos V3.0 软著登字第012605 号2003SR7514 1997 年11 月15 日 13 HAN’S LASER Marking System 2000for Dos V2000 软著登字第012606 号2003SR7515 2000 年11 月01 日 14 HAN’S LASER Counter Marking System1.0 V1.0 软著登字第012607 号2003SR7516 2000 年11 月20 日 15 HAN’S LASER Welding System1.0 for DOS V1.0 软著登字第012608 号2003SR7517 2000 年09 月15 日 16 HAN’S LASER 印字轮激光打标机系统控制软件V2003 软著登字第022346 号2004SR03945 2003 年10 月30 日 17 HAN’S LASER 小字符油墨喷码机控制软件V1.0 软著登字第022347 号2004SR03946 2003 年12 月15 日 18 HAN’S LASER 激光演示系统控制软件V2.0 软著登字第034298 号2005SR02797 2004 年08 月15 日 19 HAN’S LASER 城市激光控制软件软著登字第035401 号2005SR03900 2004 年05 月15 日深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-65 V2.8 20 HAN’S LASER 打标控制系统软件 V1.0 软著登字第035689 号2005SR04188 2004 年12 月01 日 21 HAN’S LASER 绿光水晶内雕机控制软件V1.0 软著登字第036640 号2005SR05139 2005 年02 月01 日 22 HAN’S MARK 3000 V1.0 软著登字第041661 号2005SR10160 2005 年06 月03 日 23 HAN’S LASER 紫外晶元切割控制软件V1.0[简称：紫外晶元切割控制系统] 软著登字第048078 号2006SR00412 2005 年09 月20 日 24 大族物流管理信息系统[简称：大族物流] V1.0 软著登字第048077 号2006SR00411 2005 年10 月18 日 25 HANS YGA 打标机集成管理软件 V1.2[简称：HANS MS01A] 软著登字第049513 号2006SR01847 2003 年10 月09 日 26 LSS20 主控箱控制程序V1.1 软著登字第049971 号2006SR02305 2005 年11 月25 日 27 HAN’S MARK XP 软件V1.0[简称： HAN’S MARK XP] 软著登字第052939 号2006SR05273 2005 年12 月16 日 28 HAN’S LASER Marking System 软件V4.0 软著登字第052938 号2006SR05272 2005 年02 月16 日 29 HAN’S LASER Marking System 软件V4.21 RSL R1 软著登字第052647 号2006SR04981 2005 年03 月09 日 30 HAN’S LASER Marking System 软件V4.21 RSL2740 R1 软著登字第052648 号2006SR04982 2005 年11 月01 日 31 HAN’S LASER PCI3000_Mark 软件 V1.2[简称：PCI3000_Mark] 软著登字第054696 号2006SR07030 2005 年07 月23 日 32 小字符油墨喷码机控制软件[简称: INKJET-S4] S4-A 软著登字第077528 号2007SR11533 2007 年2 月13 日 33 HAN'S CUT CAM SOFTWARE V1.3 软著登字第080824 号2007SR14829 2007 年6 月1 日大族数控序号软件名称登记证书编号登记号首次发表日期 1 HAN’S CNC 新型成型机软件[简称： HAN’S CNC] V2.0 软著登字第051765 号2006SR04099 2006 年01 月30 日 2 HAN’S CNC 新型成型两轴钻孔机软件V3.0 [简称：MC2000-D 数控软件] 软著登字第051766 号2006SR04100 2005 年11 月30 日 3 HD600A2 新型成形机软件V1.0 软著登字第072490 号2007SR06495 2006 年12 月20 日 4 PCB 孔位测量分析软件V1.0 软著登字第074712 号2007SR08717 2007 年3 月20 日 5 UV Maker 450A 软板切割软件V1.0 软著登字第074711 号2007SR08716 2006 年12 月1 日 6 Blaster 系列PCB 数控钻铣机 Driller-266 控制系统软件软著登字第012588 号2003SR7497 2002 年06 月13 日深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-66 大族软件序号软件名称登记证书编号登记号首次发表日期 1 HAN’S CAM 软件V1.0 软著登字第072497 号2007SR06502 2007 年1 月18 日 2 HAN'S JET FOR DCP 软件V1.0 软著登字第072496 号2007SR06501 2007 年1 月18 日 3 HAN'S MARK FOR DCP 软件V1.0 软著登字第072494 号2007SR06499 2007 年1 月18 日 4 HAN’S CUT for DCP 软件V1.0 软著登字第072495 号2007SR06500 2007 年1 月1 日 5 DCP1000_JET 软件V1.0 软著登字第072492 号2007SR06497 2007 年2 月14 日 6 PCI3000E 切割雕刻控制卡软件V1.0 软著登字第072491 号2007SR06496 2007 年2 月14 日 7 DCP1000_MARK 软件V1.0 软著登字第072493 号2007SR06498 2007 年2 月14 日 8 三维浮雕软件V1.0 软著登字第083220 号2007SR17225 2007 年9 月10 日公司的知识产权及专有技术没有允许他人使用的情况，不存在潜在纠纷的情况。 5、主要的土地使用权大族激光截至2007 年12 月31 日，大族激光共占有和使用3 宗土地。其中，大族激光已取得土地使用权的土地共2 宗，基本情况如下：序号证书号用途面积（m2）地点原值 (万元) 净值 (万元) 终止日期 1 深房地字第 4000255946 号大族激光大楼用地 10,719.77 深圳市南山区北环大道北 372.24 339.30 2053 年1 月8 日 2 深房地字第 4000283827 号大族科技中心大楼用地 5,999.98 深圳市南山区高新中西地区 857.05 839.56 2056 年 1 月4 日此外，大族激光已取得土地出让合同书，但尚未取得土地使用权的土地共 1 宗，即大功率激光切割机产业化建设基地项目用地。该宗土地基本情况如下：土地出让合同书编号用途面积（m2）地点原值 (万元) 净值 (万元) 终止日期深地合字（ 2007 ） 0067 号大功率激光切割机产业化建设基地项目用地 9,724.39 深圳市高新区北区 788.51 779.31 2057 年6 月21 日大族激光已于2007 年6 月22 日付清土地使用权出让金、土地开发金及市政配套设施金，并已向深圳市国土资源与房产管理局提交办理该土地使用权权属登记证书的书面申请文件，目前正在办理过程中。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-67 辽宁大族冠华截至2007 年12 月31 日，大族冠华已取得土地使用权的土地共1 宗,基本情况如下：《房地产证》证号用途面积（m2）地点原值 (万元) 净值 (万元) 终止日期营口国用（2007）字第210035 号工业用地56,412.00 营口市站前区市府路140 号 1,805.18 1,773.62 2051 年 10 月7 日上述辽宁大族冠华土地已抵押给营口市商业银行营业部支行。江西大族电源截至2007 年12 月31 日，江西大族电源已取得土地使用权的土地共1 宗，基本情况如下：证书号用途面积（m2）地点原值 (万元) 净值 (万元) 终止日期高新国税（2006）第 0092 号车间及职工宿舍 31,035.55 南昌市京东大道以东，高新七路以西 391.34 383.30 2053 年 1 月30 日（三）许可使用情况截至2007 年12 月31 日，发行人及其子公司在深圳的主要房产租赁或出租情况如下：公司已签订租赁协议的主要房产租赁情况如下：出租方租赁面积 (m2）租金（元/月）租赁期限用途深圳市众冠股份有限公司4,370.00 87,410.00 2003.5.20－2008.5.19 工业生产、办公深圳市联宝物流有限公司5,383.20 132,042.20 2006.9.11－2009.9.10 厂房、办公深圳市超前鑫实业发展有限公司3,850.00 84,700.00 2006.12.1－2008.12.31 厂房深圳市超前鑫实业发展有限公司700.00 12,250.00 2007.3.1－2008.12.31 办公深圳市平山实业股份有限公司3,555.00 71,100.00 2007.4.30－2009.5.30 厂房深圳市联宝物流有限公司230.00 6,000.00 2007.8.1－2009.9.10 办公赛霸电子（深圳）有限公司1,150.00 48,300.00 2007.11.1－2009.9.30 厂房深圳航空精密模具塑料制品有限1,570.00 45,530.00 2007.11.1－2009.6.30 厂房深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-68 公司深圳市港华兴实业有限公司8,785.00 144,952.50 2008.1.1－2011.12.31 厂房深圳美盛玩具有限公司6,600.00 127,421.40 2008.1.1－2010.12.31 厂房深圳美盛玩具有限公司660.00 8,600.00 2008.1.1－2008.12.31 宿舍深圳市世峰投资发展有限公司注1 72,380.00 2008.1.1－2011.12.31 厂房、宿舍注1：包括厂房3,000 平方米、宿舍8 间。大族数控已签订租赁协议的主要房产租赁情况如下：出租方租赁面积(m2）租金（元/月）租赁期限用途深圳市协诚电气工业有限公司注1 注2 2007.9.1－2012.8.31 厂房注1：厂房4,500 平方米及综合楼40 间；注2：2007 年9 月1 日—2011 年8 月31 日，租金为177,500.00 元/月；2011 年9 月1 日－2012 年8 月31 日，租金上浮4%。大族数控用于出租的大族数控大楼情况如下：名称地点宗地面积（m2）建筑面积（m2）原值 (万元) 净值 (万元) 用途大族数控大楼深圳市福田保税区 11,957.80 约29,800 5,500.31 5,307.53 出租大族数控已取得大族数控大楼的土地使用权，房地产证号证号为：深房地字第9000378 号，大族数控大楼的房产证正在办理之中。大族数控大楼原规划为公司产品的出口加工基地，但由于目前公司产品出口量还不大，而生产内销产品的原材料和产成品等进出福田保税区都需要办理报关等手续，比较复杂，大族数控大楼目前主要用于出租，情况如下：承租方租赁面积(m2）租金租赁期限用途创新能源技术（深圳）有限公司1,088.41 注1 2007.5.15－2012.5.15 高科技工业生产及研发和办公深圳硅源环保电池有限公司1,088.44 注2 2007.5.15－2012.5.15 高科技工业生产及研发和办公富甲天下木业（深圳）有限公司2,176.80 注3 2007.5.15－2012.5.15 高科技工业厂房及配套办公泛斯泰电子（深圳）有限公司8,707.28 注4 2007.6.9－2012.6.8 厂房及相关办公用途深圳市齐鼎实业有限公司16,649.50 注5 2007.10.11－2012.10.10 厂房及相关配套深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-69 办公注1：2007 年5 月15 日－2009 年5 月14 日，租金为32,652.00 元/月；2009 年5 月 15 日－2012 年5 月15 日，租金逐年递增5%。注2：2007 年5 月15 日－2009 年5 月14 日，租金为32,652.00 元/月；2009 年5 月 15 日－2012 年5 月15 日，租金逐年递增5%。注3：2007 年5 月15 日－2009 年5 月14 日，租金为65,304.00 元/月；2009 年5 月 15 日－2012 年5 月15 日，租金逐年递增5%。 ☆ 注4：2007 年6 月9 日－2009 年6 月8 日，租金为261,218.40 元/月；2009 年6 月9 日－2011 年6 月8 日，租金上浮5%；2011 年6 月9 日－2012 年6 月8 日，租金在租赁期第4 年的基础上再上浮5%。注5：2007 年10 月11 日－2009 年10 月10 日，租金为532,784.00 元/月；2009 年 10 月11 日－2011 年10 月10 日，租金上浮5%；2011 年10 月11 日－2012 年10 月10 日，租金在租赁期第4 年的基础上再上浮5%。十一、特许经营情况公司不存在特许经营的情况。十二、境外经营情况本公司的子公司大族国际和大族香港在境外注册，基本情况如下： 1、大族国际：注册资本为25 万美元，实际投资33 万美元，公司持股100%。其经营范围为新型激光产品的技术开发、生产、销售等，代购、代销、代理进出口业务。大族国际是公司设在美国的研发机构，目前没有营业收入。2007 年 12 月31 日，大族国际总资产为37.43 万元，净资产为34.07 万元。 2、大族香港：注册资本为3,000 万港币，公司持股100%，其经营范围为激光产品的技术开发、销售和进出口贸易。2007 年12 月31 日，大族香港总资产为3,303.03 万元，净资产为2,895.26 万元。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-70 十三、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况公司上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况如下：首发前最近一期末净资产额（万元） 12,456.16 发行时间发行类别筹资净额（万元） 2004 年6 月11 日首次公开发行股票 23,848.95 2007 年6 月5 日非公开发行股票 33,000.00 历次筹资情况合计56,848.95 首发后累计派现金额（万元） 8,561.28 本次发行前最近一期末归属于母公司所有者的净资产额（万元） 97,980.78 十四、近三年发行人及其控股股东、实际控制人的承诺履行情况 1、为避免同业竞争损害本公司及其它股东的利益，公司实际控制人高云峰、控股股东大族实业向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》。2005年—2007 年，上述股东遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 2、2004年，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加以及有关规定的要求，本公司做出了修订《公司章程》、股票终止上市后进入代办股份转让系统继续交易和完成工商注册变更登记等承诺。上述承诺事项均在2004年内完成。 3、2005年股权分置改革方案承诺事项（1）大族实业 ①保证所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ②在上述承诺期满届后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售大族激光原非流通股股份，出售数量占本承诺人所持大族激光原非流通股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，二十四个月内不超过百分之三十； ③在实施本次股权分置改革方案之后，本公司将向2005年股东大会提出如下资本公积转增股本议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：向全体股东每10股转增5股。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-71 （2）高云峰 ①保证所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ②在上述承诺期届满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的大族激光原非流通股股份； ③按照本次股权分置改革方案，所持大族激光非流通股股份用于对价安排的 4,110,750股股份不存在被质押、冻结等限制行使所有权的情形以及其它权属争议。其所持股份可能有部分被质押情形，不影响其向公司流通股股东支付其所持非流通股股份在本次股权分置改革中执行的相应对价安排； ④在实施本次股权分置改革方案之后，将向2005年股东大会提出如下资本公积转增股本议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：向全体股东每10 股转增5股。 3、红塔创新投资股份有限公司 ①保证所持有的大族激光非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ②在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售大族激光原非流通股股份，出售数量占其所持大族激光原非流通股股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，二十四个月内不超过百分之三十。股权分置改革方案实施之日至今，上述股东遵守承诺。十五、发行人的股利分配政策（一）股利分配的一般政策根据公司2007 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》第一百五十六条规定，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-72 根据该《公司章程》第一百五十七条规定，公司利润分配政策为，公司应实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）股利分配情况分配年度已实施的分配方案 2005 年每10 股分配现金股利2.5 元（含税）；每10 股转增5 股 2006 年每10 股分配现金股利1 元（含税），每10 股送2 股红股；每10 股转增3 股 2007 年每10 股分配现金股利1 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股公司第三届董事会第六次会议和2007 年年度股东大会审议通过了2007 年度公司股利分配方案：公司以截至2007 年12 月31 日总股本38,007.90 万股为基数每10 股分配现金股利1 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股。十六、董事、监事和高级管理人员（一）董事会成员简介及兼职情况公司现有董事11 名，其中独立董事4 名。各董事的简介及兼职情况如下：高云峰先生：出生于1967 年，北京航空航天大学飞行器设计专业毕业，大学本科学历。曾任职于南京航空航天大学工作、香港闪达电子有限公司、香港远东电脑系统公司和华达电脑软件公司。1996 年创办深圳市大族实业有限公司。现任本公司董事长兼总经理，同时担任控股股东董事长、大族实业有限公司(注册地在香港)执行董事、大族数控董事长、大族制版董事、大族医疗董事长、大族软件董事长、辽宁大族冠华董事、苏州大族董事长、大族环球董事长、深圳大学客座教授、深圳市光学行业协会副会长、中国光学学会激光加工委员会委员、美国光学学会会员、国际光学工程学会会员。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-73 张建群先生：出生于1965 年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，深圳市电信发展总公司方升电子公司总经理助理。现任本公司董事副总经理，负责公司产品市场营销工作，同时担任控股股东董事、大族数控监事。马胜利女士：出生于1966 年，博士。中国人民大学经济信息管理系学士，香港公开大学工商管理硕士，中国人民大学经济学博士。曾在中国长城计算机集团公司从事金融软件系统开发工作，后在中国长城计算机集团公司从事财务工作。现任本公司董事，同时担任红塔创新投资股份有限公司董事、副总裁。汪俊先生：出生于1970 年，高级经济师，重庆大学工商管理学院学士，中南大学商学院在读博士。曾任衡阳钢管厂销售处科长、财务处科长、改制办副主任、湖南华菱钢铁集团有限责任公司证券部主任助理，湖南华菱管线股份有限公司证券部副主任、证券部经理。现任本公司董事，同时担任湖南华菱管线股份公司董事副总经理和董事会秘书、南方建材股份有限公司董事、金瑞科技股份有限公司董事。周朝明先生：出生于1966年，硕士在读，高级工程师。曾任职于国营江西电工厂、江西吉安市新亚电子公司、大族实业。现任本公司董事副总经理，负责公司新产品的研究开发工作，同时担任大族实业监事、大族数控监事、江西大族电源董事长兼总经理。胡殿君先生：出生于1966 年，理学学士、经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国科技金融促进会风险投资专业委员会个人会员。先后任唐山工程技术学院基础课部教师、深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、光彩科技投资管理有限公司副总经理等职。其中2001 至2002 年曾兼任贵州航天电源科技有限公司常务副总经理、深圳市泛海电源有限公司总经理等职。现任本公司董事、董事会秘书。刘学智先生：出生于1964 年，1985 年毕业于辽宁大学物理系光学专业，毕业后在营口市复印机总厂工作，1992 年历任营口复印机有限公司总经理助深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-74 理、副总经理、常务副总经理。1996 年担任营口复印机有限公司总经理,同时兼任营口冠华轻印刷设备集团有限公司副董事长和总经理,1998 年担任营口冠华胶印机有限公司总经理。现任本公司董事，同时担任辽宁大族冠华总经理、中国印机协会副理事长、营口市信息产业协会会长。李景镇先生：出生于1940 年，教授，博士生导师。1964 年毕业于清华大学，同年考入中国科学院研究生院攻读学部研究生，1993 年12 月从中国科学院西安光机所调入深圳大学。曾任深圳大学科技研究院院长、物理系主任、光电子技术工程学主任。李景镇先生一直从事瞬态光学技术和仪器的研究工作，在这一领域有系统的突出成就，为国家的经济建设和国防科研做出了重要贡献。目前出版学术专著7 部，其中主编的《光学手册》、《激光测量学》有较大影响，论文123 篇；作为课题负责人，获国家级奖5 项(国家级特等奖为子课题负责人)、省部级奖9 项，其中包括在深圳期间获得的国家技术发明奖二等奖一项，广东省科学技术奖一等奖一项，国家图书奖提名奖一项和“全国优秀图书奖”暨 “科技进步奖(科技专著)二等奖”一项。现任本公司独立董事，同时担任深圳市微纳光子信息技术重点实验室主任、光子工程研究所所长、中国光学学会理事、中国光学学会光学测试专业委员会副主任委员、广东省光学学会副理事长、中国光学学会光电专业委员会常务委员、深圳市光学学会副理事长等职。于秀峰先生：出生于1964 年,北京市德恒律师事务所深圳分所主任、律师，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学院经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。深圳市第四届人民代表大会代表、深圳市第四届人民代表大会法制委员会委员，深圳市决策咨询委员会委员，深圳市政府法制办法律专家咨询委员会委员。深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市律师协会理事兼新闻发言人，南京大学兼职研究员，北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师，深南电上市公司独立董事，香港中小企业总会名誉会长。现任本公司独立董事。王红波先生：出生于1969，毕业于南开大学会计学系，英国特许公认会计师 (ACCA)、中国注册会计师(CCPA)。先后任职于国家审计署驻太原特派办，深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事，TCL集团股份有深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-75 限公司董事会办公室高级经理、董事会办公室副主任、部品事业本部财务总监。现任本公司独立董事，同时担任TCL集团股份有限公司董事会秘书、香港上市公司万全医药科技有限公司独立董事。庞大同先生：出生于1945 年，北京航空学院毕业，高级工程师。先后任职于国营798 厂、电子工业部生产司生产处副处长、企管处副处长，中电集团生产经营部副主任，中电总公司生产局副总经济师，中电深圳公司副总经理，深圳中康玻璃有限公司党委书记、总经理，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司党委书记、总经理，深圳市经济发展局党组书记、局长，深圳市投资管理公司总裁、董事局董事，深圳市科技专家委员会副主任，深圳市投资决策咨询委员会委员。现任本公司独立董事。（二）监事会成员简介及兼职情况公司现有监事5 名。各位监事的简介及兼职情况如下：王磊先生：出生于1972 年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，2001 年8 月起任本公司专职法律顾问， 2003 年9 月起至今任本公司总经理助理兼公司监察部经理。陈俊雅女士：出生于1981 年，大学本科学历。现任本公司董事长秘书、大族实业董事。陈联儿先生：出生于1964 年，毕业于浙江大学，先后任职于华东地质学院讲师、海南浪潮国强信息产业有限公司工程师，海南南大高新股份有限公司法律顾问处处长，杨凌(海南)高科技热带农业有限公司法务部经理，现任本公司法律顾问、基建办主任。雷群先生：出生于1977 年，大学本科学历，哈尔滨工业大学机械电子工程专业，1999 至今先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心。现任大族数控董事副总经理、大族精密董事。钟健春女士：出生于1975 年，大学本科学历，曾任职于深圳外运报关公司， 2001 年5 月起任本公司报关员，现任本公司进出口部经理。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-76 （三）高级管理人员简介及兼职情况公司现有高级管理人员10 名。各高级管理人员的简介及兼职情况如下：高云峰先生：公司总经理。（简介及兼职情况见前述董事介绍。）张建群先生：公司副总经理。（简介及兼职情况见前述董事介绍。）周朝明先生：公司副总经理。（简介及兼职情况见前述董事介绍。）杨朝辉先生：出生于1975年，大学本科学历。曾任中兴通讯股份有限公司产品事业部质量部副部长，2001年9月至今任公司副总经理，负责公司产品质量控制工作，同时担任大族数控总经理。任宁先生：男，出生于1973年，毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业，大学本科学历，曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999 年至今，历任本公司生产部经理、打标机产品部经理，公司信息标记中心总监，现任公司副总经理。范劲松先生：男，出生于1975年，毕业于湖北工业大学机电一体化专业，大学本科学历。毕业后就职于日本船井株式会社，任技术工程师一职。2000年起历任本公司调试工程师、生产科长、生产经理、生产运营总监，现任公司副总经理。李志坚先生：男，出生于1964年，毕业于华中科技大学机械制造工艺及设备自动化专业，大学本科学历，高级工程师。曾任湖北省华孝机械工程研究所助理工程师，武汉市楚天光电子公司工程师、武汉市夏普兰医疗仪器有限公司工程师，1999 年至2005年任本公司焊接中心总监，现任本公司副总经理。陈海清先生：男，出生于1965年，毕业于北京科技大学机械专业，大学本科学历。曾任冶金工业部马鞍山钢铁设计院助理工程师，焦作矿山机器厂设计工程师、销售处处长，2002年至2005年历任本公司信息标记工程师、激光微加工中心副总监，切割中心总监，现任公司副总经理。周辉强先生：男，出生于1973年，大学本科学历，会计师职称，中国注册深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-77 会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001 年至今，历任公司财务部成本会计、副经理、经理。现任公司财务负责人兼财务结算中心总监。胡殿君先生：公司董事会秘书。（简历及兼职情况见前述董事介绍。）（四）董事、监事及高级管理人员薪酬情况 2007年，公司现任董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：姓名从本公司或关联方领取薪酬情况（税前）高云峰从本公司领取，共28.68 万元。张建群从本公司领取，共46.01 万元。马胜利未从本公司领取薪酬。汪俊未从本公司领取薪酬。周朝明从本公司领取17.74 万元，从大族电源领取6 万元。胡殿君从本公司领取，共44.52 万元。刘学智从大族冠华领取，共18.00 万元。李景镇从本公司领取，共2.00 万元。于秀峰从本公司领取，共2.00 万元。王红波从本公司领取，共2.00 万元。庞大同从本公司领取，共2.00 万元。王磊从本公司领取，共17.00 万元。陈俊雅从本公司领取，共15.35 万元。陈联儿从本公司领取，共19.30 万元。雷群从大族数控领取，共16.88 万元。钟健春从本公司领取，共13.25 万元。杨朝辉从大族数控领取，共14.58 万元。任宁从本公司领取，共53.42 万元。范劲松从本公司领取，共30.94 万元。李志坚从本公司领取，共57.35 万元。陈海清从本公司领取，共33.65 万元。周辉强从本公司领取，共19.79 万元。（五）董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况截至2007年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：董事长、总经理高云峰持有本公司69,066,473股，占总股本的18.17%，同时持有公司控股股东——大族实业96.07%的股权，合计控制本公司40.75%的股深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-78 权。公司其它董事、监事、高级管理人员不直接持有本公司股权。张建群、周朝明、杨朝辉、周辉强、任宁、范劲松、李志坚和陈海清分别持有大族实业 0.7370%、0.7370%、0.5768%、0.0726%、0.0726%、0.0726%、0.0726%和0.0726% 的股权。公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况，不存在与公司利益发生冲突的对外投资，不存在重大债务负担。（六）管理层激励情况公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会下设薪酬与考评委员会，负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核。公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，在精神上和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相联系，并取得了一定的效果。公司将继续探索股权激励方案，稳定人才队伍、激励员工的工作热情。2006 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励暂行办法》，参考其它公司方案，对公司股权激励可能方案进行了初步的探索。在新会计制度下，有关股权激励费用需要列入公司管理费用，从而可能影响公司的利润水平。由于对该问题的研究还不充分，公司至今并未推出正式方案。公司董事会将继续这方面的探索工作，在完成公司治理专项活动工作的基础上，争取在适当时机推出适合公司特点，影响公司利润水平可控，有机平衡股东和管理层利益的股权激励方案，切实保护投资者特别是中小投资者的利益。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-79 第五章同业竞争与关联交易一、同业竞争 (一)同业竞争情况公司主营业务为激光加工设备的研发、制造及销售。截至2007 年12 月31 日，除大族激光外，公司实际控制人高云峰控制的企业有大族实业、香港大族实业；公司控股股东大族实业与高云峰共同控制大族环球。 1、大族实业在投资设立深圳市大族激光科技有限公司(公司前身)时已将与激光加工设备制造业务相关的全部经营性资产投入大族有限。目前，大族实业主营业务为对外投资，不从事与公司相同或相似业务。 2、香港大族实业为高云峰于1997 年7 月14 日在香港投资成立的公司，主要从事商品销售业务，不从事与公司相同或相似业务。 3、大族环球目前没有直接或间接从事任何与公司相同或相似的业务。本次增发募集资金投资项目在公司主营业务范围内，投产后不会与大族实业或高云峰及其控制的企业构成同业竞争。因此，公司与大族实业、高云峰及其控制的企业之间不存在同业竞争问题。（二）避免同业竞争措施根据公司股东签署的《深圳市大族激光科技股份有限公司发起人协议》，“公司设立后，各发起人不得从事与公司的业务相竞争的业务和行为”。为避免同业竞争，公司上市前，控股股东大族实业、实际控制人高云峰及香港大族实业已向公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺其在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；并承诺不利用其股东地位，促使公司的股东大会或董事会作出侵深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-80 犯其它股东合法权益的决议。对必须发生的任何关联交易，承诺将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。大族环球已向公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，在今后的任何时间，大族环球及控股子公司（持有权益达51%以上）不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与发行人主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡大族环球及控股子公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，大族环球及控股子公司会将上述商业机会让予发行人。（三）独立董事关于同业竞争发表的意见独立董事认为：目前，公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业（除公司及其直接或间接控股公司以外）未从事与公司相同或相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。二、关联方（一）存在控制关系的关联方 1、本公司控股股东及实际控制人关联方关联关系大族实业本公司控股股东，持有本公司22.58%的股权高云峰高云峰持有公司18.17%的股份，且持有大族实业96.07%的股权，合计控制公司40.75%的股权，为公司的实际控制人。 2、本公司直接或间接控股企业关于本公司直接或间接控股公司的基本情况，参见本招股意向书“第四章发行人基本情况——三、发行人组织结构及主要对外投资情况——（三）发行人控股企业的基本情况”。（二）不存在控制关系的关联方 1、控股股东的控股企业除本公司之外，大族实业无其它控股企业。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-81 2、实际控制人控制的企业除本公司之外，高云峰控制的企业包括大族实业及香港大族实业。 3、控股股东和实际控制人共同控制的企业大族环球为大族实业和高云峰共同投资设立的企业，大族实业和高云峰各持有大族环球50%的股份。 4、本公司的合营企业和联营企业关联方关联关系国冶星光本公司持股30.03%。大族彼岸注1 泰德激光注2 注1：大族彼岸系公司和PA Power Automation Aktiengsellschaft （以下简称“PA 公司”）共同设立的中外合作经营企业，公司持股75%。但依据章程约定，大族彼岸董事会由5名董事组成，公司委派3名，PA公司委派2名，董事会的任何决定均须全体董事以超过2/3（不包括2/3）的多数投票赞成方可作出，同时约定双方按50： 50进行利润分配。因此，公司虽持股75%，却并不具有控制权，故不将其认定为子公司。注2：2007年，发行人通过深圳市产权交易中心挂牌获得盐田区工业发展公司所持深圳泰德激光科技有限公司的16.90%股权，由于泰德激光其他股东的原因，相关股权尚未完成工商过户。2007年7月1日，发行人与深圳市盐田区工业发展公司办理了股权托管协议，托管期限至对方将该托管股权转让给公司，从实质上发行人已拥有泰德激光16.90%股权。 5、本公司和大族实业关键管理人员及其关系密切的家庭成员根据公司和大族实业的董事、监事和高级管理人员的声明和保证，除本招股意向书披露的情况外，本公司和大族实业的董事、监事和高级管理人员或与其关系密切的家庭成员未投资或控制其他任何企业，也未在其他企业担任董事或高级管理人员。深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-82 三、关联交易近三年，本公司与各关联方之间发生和存在的重大关联交易如下：（一）经常性关联交易 2005 年－2007 年，本公司与各关联方发生的经常性关联交易为：大族实业和高云峰为本公司借款提供担保。 1、2005 年，本公司关联担保发生额为5,500.00 万元，关联担保余额为 5,500.00 万元，具体情况如下：担保股东贷款单位借款金额(万元) 借款期限大族实业高云峰中国交通银行深圳分行红荔支行1,500.00 2005.12.4－2006.9.24 大族实业高云峰中国交通银行深圳分行红荔支行1,000.00 2005.12.1－2006.9.24 大族实业高云峰招商银行深圳分行红荔支行3,000.00 2005.3.25－2006.3.25 合计— 5,500.00 — 2、2006 年，本公司关联担保发生额为5,000.00 万元，关联担保余额为 3,500.00 万元，具体情况如下：担保股东贷款单位借款金额(万元) 借款期限大族实业高云峰招商银行深圳分行红荔支行2,000.00 2006.8.29－2007.8.29 大族实业高云峰招商银行深圳分行红荔支行1,500.00 2006.5.30－2007.5.30 合计— 3,500.00 — 3、2007 年，本公司关联担保发生额为63,500.00 万元，关联担保余额为 48,450.00 万元，具体情况如下：担保股东贷款单位借款金额（万元）借款期限大族实业交通银行深圳分行红荔支行4,000.00 2007.12.28-2008.06.28 大族实业平安银行深圳分行福星支行2,000.00 2007.05.10-2008.05.08 大族实业平安银行深圳分行福星支行2,000.00 2007.05.11-2008.05.11 大族实业平安银行深圳分行福星支行2,000.00 2007.06.06-2008.06.06 大族实业平安银行深圳分行福星支行1,000.00 2007.08.23-2008.08.23 深圳市大族激光科技股份有限公司招股意向书 1-1-83 大族实业平安银行深圳分行福星支行1,500.00 2007.08.14-2008.08.14 大族实业平安银行深圳分行福星支行1,500.00 2007.12.26-2008.11.08 大族实业中信银行深圳分行滨河支行2,000.00 2007.10.17-2008.04.17 大族实业中信银行深圳分行滨河支行2,000.00 2007.10.19-2008.04.19 大族实业上海浦东发展银行深圳分行泰然支行1,500.00 2007.05.18-2008.05.18 大族实业上海浦东发展银行深圳分行泰然支行1,500.00 2007.05.18-2008.05.18 大族实业上海浦东发展银行深圳分行泰然支行2,500.00 2007.11.13-2008.11.13 大族实业深圳发展银行蛇口支行1,950.00 2007.05.28-2008.05.28 大族实业深圳发展银行蛇口支行2,000.00 2007.09.11-2008.09.11 大族实业深圳发展�